Berger Financial Group
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Berger Financial Group의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Berger Financial Group의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$206만 매도
6,807
-585
-8% -US$16.8만 0.11% 148
2026
Q1 		US$194만 매도
7,392
-35
-0.5% -US$9.47천 0.11% 146
2025
Q4 		US$192만 매도
7,427
-253
-3% -US$6.48만 0.11% 148
2025
Q3 		US$195만 매수
7,680
+301
+4% +US$7.46만 0.12% 142
2025
Q2 		US$175만 매도
7,379
-12
-0.2% -US$2.68천 0.11% 142
2025
Q1 		US$164만 매도
7,391
-773
-9% -US$18.5만 0.11% 138
2024
Q4 		US$196만 매도
8,164
-647
-7% -US$15.9만 0.14% 126
2024
Q3 		US$209만 매도
8,811
-1,284
-13% -US$29.2만 0.15% 117
2024
Q2 		US$220만 매도
10,095
-891
-8% -US$19.6만 0.18% 109
2024
Q1 		US$251만 매도
10,986
-2,126
-16% -US$45.7만 0.21% 103
2023
Q4 		US$280만 매도
13,112
-83
-0.6% -US$1.6만 0.29% 87
2023
Q3 		US$249만 매수
13,195
+2,362
+22% +US$47.1만 0.29% 88
2023
Q2 		US$215만 매수
10,833
+605
+6% +US$11.4만 0.24% 91
2023
Q1 		US$194만 매수
10,228
+357
+4% +US$6.92만 0.23% 90
2022
Q4 		US$181만 매도
9,871
-580
-6% -US$10.7만 0.24% 85
2022
Q3 		US$179만 매도
10,451
-813
-7% -US$15.3만 0.26% 85
2022
Q2 		US$198만 매수
11,264
+5,738
+104% +US$111만 0.29% 74
2022
Q1 		US$117만 매도
5,526
-496
-8% -US$10.4만 0.15% 91
2021
Q4 		US$136만 매수
6,022
+403
+7% +US$9.16만 0.18% 91
2021
Q3 		US$123만 매수
5,619
+269
+5% +US$5.98만 0.22% 73
2021
Q2 		US$120만 매도
5,350
-381
-7% -US$8.44만 0.22% 73
2021
Q1 		US$123만 매수
5,731
+418
+8% +US$8.81만 0.27% 72
2020
Q4 		US$103만 매수
+5,313
신규 +US$93.7만 0.18% 95

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Berger Financial Group의 VB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Berger Financial Group 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 7.9% 줄였어요. 약 US$16.8만 규모를 매도해, 현재 US$206만 상당의 6,807주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.11%이고, 순위는 #148예요.

Berger Financial Group 측은 2020년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 4분기에 US$280만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,492개가 2026년 2분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • Berger Financial Group 측은 2026년 2분기 기준으로 US$206만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 6,807주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Berger Financial Group 측이 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 585주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$16.8만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Berger Financial Group의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.11%였으며, 보유 종목 순위는 #148위였습니다.
  • Berger Financial Group 측은 2020년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Berger Financial Group의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2023년 4분기에 US$280만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,492개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 4일에 제출된 Berger Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.