Beam Wealth Advisors
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Beam Wealth Advisors의 iShares Gold Trust IAU 주식 보유 내역

Beam Wealth Advisors의 포트폴리오 IAU 주식 상세 정보 IAU 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$195만 매수
24,999
+1,349
+6% +US$10.8만 0.42% 51
2026
Q2 		US$179만 매도
23,650
-1,232
-5% -US$10.5만 0.39% 53
2026
Q1 		US$219만 매수
24,882
+7,351
+42% +US$67.4만 0.55% 47
2025
Q4 		US$142만 매도
17,531
-268
-2% -US$2.1만 0.39% 55
2025
Q3 		US$130만 매도
17,799
-190
-1% -US$1.24만 0.35% 62
2025
Q2 		US$112만 보유
17,989
– – 0.33% 62
2025
Q1 		US$106만 매수
17,989
+1,214
+7% +US$6.57만 0.36% 61
2024
Q4 		US$83.1만 매수
16,775
+597
+4% +US$3만 0.26% 73
2024
Q3 		US$80.4만 매수
16,178
+3,274
+25% +US$15.3만 0.24% 74
2024
Q2 		US$56.7만 매수
+12,904
신규 +US$57만 0.19% 83
2020
Q3 		– 매도
-5,352
청산됨 -US$18.3만 – 139
2020
Q2 		US$18.3만 매도
5,352
-920
-15% -US$3.01만 0.18% 125
2020
Q1 		US$18.9만 매수
6,272
+216
+4% +US$6.53천 0.19% 134
2019
Q4 		US$17.6만 매수
+6,056
신규 +US$17.2만 0.16% 142

IAU 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.79조 37.06% 1년 추정 수익률
Citigroup
Citigroup New York AUM US$3083억 40.94% 1년 추정 수익률
WealthNavi Inc
WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM US$129억 11.73% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1925억 13.66% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.84조 33.86% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3752억 21.05% 1년 추정 수익률

Beam Wealth Advisors의 IAU 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Beam Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares Gold Trust (IAU) 지분을 5.7% 늘리고, 약 US$10.8만 규모를 매수해 보유 주식 수를 24,999주로 늘렸으며 평가액은 US$195만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.42%이고, 순위는 #51예요.

Beam Wealth Advisors 측은 2019년 4분기에 IAU 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 1분기에 US$219만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,749개가 2026년 3분기 기준으로 IAU 주식을 보유하고 있어요.

  • Beam Wealth Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$195만 상당의 iShares Gold Trust 주식 24,999주를 보유했어요.
  • Beam Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares Gold Trust 주식 1,349주를 매수했어요. 추정 금액은 US$10.8만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Beam Wealth Advisors의 포트폴리오에서 iShares Gold Trust 비중은 0.42%였으며, 보유 종목 순위는 #51위였습니다.
  • Beam Wealth Advisors 측은 2019년 4분기에 iShares Gold Trust 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Beam Wealth Advisors의 iShares Gold Trust 보유 규모는 2026년 1분기에 US$219만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,749개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Gold Trust 주식을 보유했어요.

2026년 11월 3일에 제출된 Beam Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.