Baystate Wealth Management
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Baystate Wealth Management의 Vanguard Morningstar Growth ETF VUG 주식 보유 내역

Baystate Wealth Management의 포트폴리오 VUG 주식 상세 정보 VUG 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		US$706만 매수
136,338
+6,582
+5% +US$31.8만 0.52% 25
2023
Q3 		US$589만 매수
129,756
+9,972
+8% +US$47.1만 0.49% 25
2023
Q2 		US$565만 매수
119,784
+23,148
+24% +US$100만 0.46% 27
2023
Q1 		US$402만 매수
96,636
+22,074
+30% +US$85.9만 0.35% 32
2022
Q4 		US$265만 매수
74,562
+17,118
+30% +US$63만 0.24% 44
2022
Q3 		US$205만 매도
57,444
-1,464
-2% -US$5.88만 0.21% 43
2022
Q2 		US$219만 매수
58,908
+1,782
+3% +US$7.32만 0.21% 41
2022
Q1 		US$274만 매수
57,126
+13,956
+32% +US$66만 0.24% 35
2021
Q4 		US$231만 매수
43,170
+22,470
+109% +US$117만 0.21% 37
2021
Q3 		US$100만 매수
20,700
+1,626
+9% +US$8.09만 0.1% 68
2021
Q2 		US$91.2만 매도
19,074
-336
-2% -US$1.53만 0.09% 70
2021
Q1 		US$83.2만 매도
19,410
-1,470
-7% -US$6.29만 0.09% 69
2020
Q4 		US$88.2만 매수
20,880
+960
+5% +US$3.83만 0.1% 59
2020
Q3 		US$75.6만 매수
19,920
+804
+4% +US$2.97만 0.09% 58
2020
Q2 		US$64.4만 매수
19,116
+2,010
+12% +US$6.18만 0.08% 66
2020
Q1 		US$44.7만 매수
17,106
+11,136
+187% +US$33.4만 0.06% 67
2019
Q4 		US$18.1만 매도
5,970
-5,424
-48% -US$15.7만 0.02% 119
2019
Q3 		US$31.6만 매수
11,394
+42
+0.4% +US$1.16천 0.04% 82
2019
Q2 		US$31.2만 매도
11,352
-62,160
-85% -US$166만 0.04% 84
2019
Q1 		US$200만 매도
73,512
-576
-0.8% -US$1.42만 0.26% 23
2018
Q4 		US$178만 매수
74,088
+71,994
+3,438% +US$174만 0.26% 23
2018
Q3 		US$5.3만 보유
2,094
– – 0.01% 195
2018
Q2 		US$5.4만 매도
2,094
-420
-17% -US$1.03만 0.01% 183
2018
Q1 		US$6만 매도
2,514
-1,026
-29% -US$2.5만 0.01% 175
2017
Q4 		US$8.9만 보유
3,540
– – 0.01% 146
2017
Q3 		US$7.9만 매수
+3,540
신규 +US$7.7만 0.01% 147

VUG 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM US$16.9억 19.12% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Baystate Wealth Management의 VUG 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Baystate Wealth Management 측은 2023년 4분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) 지분을 5.1% 늘리고, 약 US$31.8만 규모를 매수해 보유 주식 수를 136,338주로 늘렸으며 평가액은 US$706만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.52%이고, 순위는 #25예요.

Baystate Wealth Management 측은 2017년 3분기에 VUG 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,046개가 2023년 4분기 기준으로 VUG 주식을 보유하고 있어요.

  • Baystate Wealth Management 측은 2023년 4분기 기준으로 US$706만 상당의 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식 136,338주를 보유했어요.
  • Baystate Wealth Management 측은 2023년 4분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식 6,582주를 매수했어요. 추정 금액은 US$31.8만 규모예요.
  • 2023년 4분기에 Baystate Wealth Management의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Growth ETF 비중은 0.52%였으며, 보유 종목 순위는 #25위였습니다.
  • Baystate Wealth Management 측은 2017년 3분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,046개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식을 보유했어요.

2024년 1월 29일에 제출된 Baystate Wealth Management의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.