Ballast Advisors
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Ballast Advisors의 Schwab US Broad Market ETF SCHB 주식 보유 내역

Ballast Advisors의 포트폴리오 SCHB 주식 상세 정보 SCHB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$835만 매수
284,970
+3,287
+1% +US$9.6만 1.71% 15
2026
Q2 		US$816만 매수
+281,683
신규 +US$789만 1.94% 13
2026
Q1 		– 매도
-265,637
청산됨 -US$697만 – 400
2025
Q4 		US$697만 매도
265,637
-716
-0.3% -US$1.86만 1.92% 13
2025
Q3 		US$685만 매수
266,353
+9,078
+4% +US$22.5만 1.89% 13
2025
Q2 		US$613만 매도
257,275
-6,483
-2% -US$14.3만 1.81% 13
2025
Q1 		US$568만 매도
263,758
-8,562
-3% -US$19.5만 1.81% 13
2024
Q4 		US$618만 매도
272,320
-272
-0.1% -US$6.21천 1.9% 12
2024
Q3 		US$604만 매도
272,592
-10,194
-4% -US$21.8만 1.87% 12
2024
Q2 		US$593만 매도
282,786
-201
-0.1% -US$4.07천 1.88% 13
2024
Q1 		US$576만 매도
282,987
-1,380
-0.5% -US$2.67만 1.94% 13
2023
Q4 		US$528만 매도
284,367
-24,180
-8% -US$41.8만 1.97% 13
2023
Q3 		US$513만 매도
308,547
-26,412
-8% -US$45.7만 2.04% 12
2023
Q2 		US$577만 매도
334,959
-33,561
-9% -US$54.7만 2.17% 11
2023
Q1 		US$588만 매도
368,520
-27,591
-7% -US$43.1만 2.34% 11
2022
Q4 		US$592만 매도
396,111
-6,693
-2% -US$10.1만 2.59% 9
2022
Q3 		US$564만 매수
402,804
+6,393
+2% +US$9.9만 2.64% 8
2022
Q2 		US$584만 매수
396,411
+9,069
+2% +US$14.6만 2.63% 9
2022
Q1 		US$689만 매수
387,342
+432
+0.1% +US$7.58천 2.69% 9
2021
Q4 		US$729만 매수
386,910
+7,776
+2% +US$14.3만 2.79% 8
2021
Q3 		US$656만 매도
379,134
-3,462
-0.9% -US$6.16만 2.73% 9
2021
Q2 		US$665만 매수
382,596
+8,712
+2% +US$14.7만 2.81% 9
2021
Q1 		US$603만 매도
373,884
-2,358
-0.6% -US$3.72만 2.78% 9
2020
Q4 		US$571만 매도
376,242
-15,768
-4% -US$22.5만 2.94% 9
2020
Q3 		US$520만 매수
392,010
+4,014
+1% +US$5.28만 3.24% 7
2020
Q2 		US$475만 매수
387,996
+6,588
+2% +US$7.59만 3.38% 7
2020
Q1 		US$384만 매수
381,408
+23,004
+6% +US$27.8만 3.61% 6
2019
Q4 		US$459만 매수
+358,404
신규 +US$440만 3.38% 6

SCHB 주식을 보유한 다른 펀드들

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$527억 16.5% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
Rebalance
Rebalance Palo Alto, California AUM US$19.4억 8.87% 1년 추정 수익률
SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$112억 12.39% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1056억 21.33% 1년 추정 수익률
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM US$9.17억 13.27% 1년 추정 수익률
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM US$19.1억 13.96% 1년 추정 수익률
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM US$13.1억 12.12% 1년 추정 수익률
Hanson & Doremus Investment Management
Hanson & Doremus Investment Management Burlington, Vermont AUM US$9.8억 23.83% 1년 추정 수익률
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM US$195억 16.96% 1년 추정 수익률

Ballast Advisors의 SCHB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Ballast Advisors 측은 2026년 3분기에 Schwab US Broad Market ETF (SCHB) 지분을 1.2% 늘리고, 약 US$9.6만 규모를 매수해 보유 주식 수를 284,970주로 늘렸으며 평가액은 US$835만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.71%이고, 순위는 #15예요.

Ballast Advisors 측은 2019년 4분기에 SCHB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,284개가 2026년 3분기 기준으로 SCHB 주식을 보유하고 있어요.

  • Ballast Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$835만 상당의 Schwab US Broad Market ETF 주식 284,970주를 보유했어요.
  • Ballast Advisors 측은 2026년 3분기에 Schwab US Broad Market ETF 주식 3,287주를 매수했어요. 추정 금액은 US$9.6만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Ballast Advisors의 포트폴리오에서 Schwab US Broad Market ETF 비중은 1.71%였으며, 보유 종목 순위는 #15위였습니다.
  • Ballast Advisors 측은 2019년 4분기에 Schwab US Broad Market ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,284개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Schwab US Broad Market ETF 주식을 보유했어요.

2026년 11월 12일에 제출된 Ballast Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.