Baker Tilly Wealth Management
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Baker Tilly Wealth Management의 JPMorgan Chase JPM 주식 보유 내역

Baker Tilly Wealth Management의 포트폴리오 JPM 주식 상세 정보 JPM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$265만 매도
8,011
-262
-3% -US$9.16만 0.52% 43
2026
Q2 		US$271만 매도
8,273
-86
-1% -US$2.67만 0.58% 38
2026
Q1 		US$246만 매도
8,359
-869
-9% -US$26.4만 0.6% 38
2025
Q4 		US$297만 매도
9,228
-462
-5% -US$14.3만 0.73% 32
2025
Q3 		US$306만 매도
9,690
-18
-0.2% -US$5.35천 0.69% 34
2025
Q2 		US$281만 매도
9,708
-1,749
-15% -US$44.6만 1.01% 20
2025
Q1 		US$281만 매수
11,457
+172
+2% +US$4.38만 1.1% 18
2024
Q4 		US$271만 매수
11,285
+459
+4% +US$10.7만 1.06% 20
2024
Q3 		US$228만 매도
10,826
-1,759
-14% -US$37.1만 1.01% 18
2024
Q2 		US$255만 매도
12,585
-5,915
-32% -US$116만 1.04% 15
2024
Q1 		US$371만 매도
18,500
-1,939
-9% -US$35만 0.67% 25
2023
Q4 		US$348만 매도
20,439
-2,204
-10% -US$33.4만 0.57% 32
2023
Q3 		US$328만 매도
22,643
-20,641
-48% -US$309만 0.54% 34
2023
Q2 		US$630만 매도
43,284
-1,746
-4% -US$24만 0.66% 31
2023
Q1 		US$587만 매수
45,030
+9,647
+27% +US$132만 0.66% 28
2022
Q4 		US$474만 매수
35,383
+8,304
+31% +US$105만 0.58% 40
2022
Q3 		US$283만 매도
27,079
-3,602
-12% -US$41.3만 0.39% 58
2022
Q2 		US$346만 매수
30,681
+713
+2% +US$8.83만 0.45% 54
2022
Q1 		US$408만 매도
29,968
-491
-2% -US$7.25만 0.45% 52
2021
Q4 		US$482만 매수
30,459
+2,136
+8% +US$35.1만 0.52% 40
2021
Q3 		US$464만 매수
28,323
+890
+3% +US$14만 0.61% 28
2021
Q2 		US$427만 매수
27,433
+456
+2% +US$7.16만 0.69% 24
2021
Q1 		US$411만 매수
26,977
+10,129
+60% +US$146만 0.84% 16
2020
Q4 		US$214만 매수
+16,848
신규 +US$188만 0.66% 35

JPM 주식을 보유한 다른 펀드들

State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.44조 36.12% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM US$7044억 26.74% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM US$5508억 33.95% 1년 추정 수익률
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3483억 26.9% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM US$4736억 32.39% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3752억 21.05% 1년 추정 수익률

Baker Tilly Wealth Management의 JPM 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Baker Tilly Wealth Management 측은 2026년 3분기에 JPMorgan Chase (JPM) 지분을 3.2% 줄였어요. 약 US$9.16만 규모를 매도해, 현재 US$265만 상당의 8,011주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.52%이고, 순위는 #43예요.

Baker Tilly Wealth Management 측은 2020년 4분기에 JPM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 2분기에 US$630만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 4,147개가 2026년 3분기 기준으로 JPM 주식을 보유하고 있어요.

  • Baker Tilly Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$265만 상당의 JPMorgan Chase 주식 8,011주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Baker Tilly Wealth Management 측이 JPMorgan Chase 주식 262주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$9.16만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Baker Tilly Wealth Management의 포트폴리오에서 JPMorgan Chase 비중은 0.52%였으며, 보유 종목 순위는 #43위였습니다.
  • Baker Tilly Wealth Management 측은 2020년 4분기에 JPMorgan Chase 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Baker Tilly Wealth Management의 JPMorgan Chase 보유 규모는 2023년 2분기에 US$630만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 4,147개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 JPMorgan Chase 주식을 보유했어요.

2026년 10월 5일에 제출된 Baker Tilly Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.