B. Riley Wealth Advisors
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B. Riley Wealth Advisors의 First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund FPF 주식 보유 내역

B. Riley Wealth Advisors의 포트폴리오 FPF 주식 상세 정보 FPF 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q4 		– 매도
-33,165
청산됨 -US$64.9만 – 1193
2024
Q3 		US$64.9만 매도
33,165
-7,161
-18% -US$13.3만 0.02% 651
2024
Q2 		US$74.1만 매수
40,326
+20,091
+99% +US$35.3만 0.02% 650
2024
Q1 		US$30.2만 매수
20,235
+2,502
+14% +US$4.33만 0.01% 1038
2023
Q4 		US$29.2만 매도
17,733
-2,502
-12% -US$3.79만 0.01% 1065
2023
Q3 		US$30.2만 매수
20,235
+1,842
+10% +US$2.81만 0.01% 1038
2023
Q2 		US$28.5만 매수
18,393
+558
+3% +US$8.55천 0.01% 1146
2023
Q1 		US$28.1만 매도
17,835
-84
-0.5% -US$1.47천 0.01% 1104
2022
Q4 		US$30.4만 매수
17,919
+1,501
+9% +US$2.51만 0.01% 1043
2022
Q3 		US$27.3만 매도
16,418
-6,602
-29% -US$12.5만 0.01% 1059
2022
Q2 		US$43.1만 매수
23,020
+387
+2% +US$7.57천 0.02% 723
2022
Q1 		US$49.8만 매수
22,633
+2,283
+11% +US$5.08만 0.02% 751
2021
Q4 		US$50만 매수
20,350
+469
+2% +US$1.17만 0.01% 807
2021
Q3 		US$49.8만 매수
19,881
+5,749
+41% +US$14.7만 0.02% 784
2021
Q2 		US$35.5만 매수
14,132
+3,084
+28% +US$7.61만 0.01% 932
2021
Q1 		US$26.5만 매수
+11,048
신규 +US$25.9만 0.01% 1059
2020
Q4 		– 매도
-16,435
청산됨 -US$35.4만 – 1051
2020
Q3 		US$35.4만 매수
16,435
+104
+0.6% +US$2.26천 0.02% 661
2020
Q2 		US$34.8만 매수
16,331
+269
+2% +US$5.41천 0.02% 580
2020
Q1 		US$28.7만 매도
16,062
-63
-0.4% -US$1.4천 0.02% 551
2019
Q4 		US$38.1만 매도
16,125
-609
-4% -US$1.45만 0.03% 516
2019
Q3 		US$39.6만 매수
16,734
+222
+1% +US$5.15천 0.04% 487
2019
Q2 		US$37.6만 매도
16,512
-198
-1% -US$4.41천 0.04% 481
2019
Q1 		US$36.5만 매수
16,710
+2,170
+15% +US$4.6만 0.05% 428
2018
Q4 		US$28.8만 매도
14,540
-225
-2% -US$4.51천 0.04% 453
2018
Q3 		US$31.9만 매도
14,765
-189
-1% -US$4.11천 0.04% 473
2018
Q2 		US$32.3만 매도
14,954
-564
-4% -US$1.25만 0.04% 435
2018
Q1 		US$36.1만 매도
15,518
-63
-0.4% -US$1.47천 0.05% 400
2017
Q4 		US$38만 매수
+15,581
신규 +US$38.5만 0.05% 378

FPF 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM US$1.27조 50.62% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York AUM US$632억 17.15% 1년 추정 수익률
MGO One Seven
MGO One Seven Beachwood, Ohio AUM US$60.8억 21.44% 1년 추정 수익률
Peak Planning Group
Peak Planning Group Centennial, Colorado AUM US$4.59억 26.45% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Rothschild Investment LLC
Rothschild Investment LLC Chicago, Illinois AUM US$26.9억 27.79% 1년 추정 수익률

B. Riley Wealth Advisors의 FPF 포지션: 2024년 4분기 리뷰

B. Riley Wealth Advisors 측은 2024년 4분기에 First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund (FPF) 주식을 전량 매도해 33,165주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$64.9만 규모로 추정돼요.

B. Riley Wealth Advisors의 경우, 2017년 4분기에 FPF 보유 내역을 처음 공시했고 27개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2024년 2분기에 US$74.1만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 121개가 2024년 4분기 기준으로 FPF 주식을 보유하고 있어요.

  • B. Riley Wealth Advisors 측은 분기 중 First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 4분기에 B. Riley Wealth Advisors 측이 First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund 주식 33,165주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$64.9만 규모예요.
  • B. Riley Wealth Advisors의 경우, 2017년 4분기에 First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund 보유 내역을 처음 공시했고 27개 분기 동안 보유했어요.
  • B. Riley Wealth Advisors의 First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund 보유 규모는 2024년 2분기에 US$74.1만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 121개 펀드가 2024년 4분기 기준으로 First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund 주식을 보유했어요.

2025년 2월 25일에 제출된 B. Riley Wealth Advisors의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.