Axim Planning & Wealth
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Axim Planning & Wealth의 Aptus Collared Investment Opportunity ETF ACIO 주식 보유 내역

Axim Planning & Wealth의 포트폴리오 ACIO 주식 상세 정보 ACIO 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q1 		– 매도
-4,618
청산됨 -US$20.2만 – 85
2025
Q4 		US$20.2만 매도
4,618
-633
-12% -US$2.77만 0.21% 72
2025
Q3 		US$22.8만 매도
5,251
-1,515
-22% -US$6.41만 0.18% 73
2025
Q2 		US$28만 매도
6,766
-95
-1% -US$3.74천 0.26% 38
2025
Q1 		US$26.5만 매도
6,861
-2,000
-23% -US$8.04만 0.24% 26
2024
Q4 		US$35.7만 매도
8,861
-190
-2% -US$7.69천 0.38% 15
2024
Q3 		US$36만 보유
9,051
– – 0.4% 11
2024
Q2 		US$34.1만 매도
9,051
-6,045
-40% -US$21.9만 0.41% 10
2024
Q1 		US$54.4만 매수
15,096
+3,013
+25% +US$10.4만 0.44% 8
2023
Q4 		US$40.1만 매도
12,083
-9,957
-45% -US$31.5만 0.37% 10
2023
Q3 		US$67.1만 매수
22,040
+1,520
+7% +US$4.75만 0.59% 9
2023
Q2 		US$63.8만 매도
20,520
-4,570
-18% -US$13.9만 0.57% 9
2023
Q1 		US$75.7만 매도
25,090
-3,393
-12% -US$10만 0.75% 7
2022
Q4 		US$82.1만 매도
28,483
-5,993
-17% -US$17.5만 0.84% 10
2022
Q3 		US$96.9만 매수
34,476
+388
+1% +US$1.16만 0.95% 8
2022
Q2 		US$98.3만 매수
+34,088
신규 +US$102만 0.76% 7

ACIO 주식을 보유한 다른 펀드들

Aptus Capital Advisors
Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama AUM US$146억 22.78% 1년 추정 수익률
Integrated Wealth Concepts
Integrated Wealth Concepts Waltham, Massachusetts AUM US$153억 25.33% 1년 추정 수익률
Guardian Wealth Advisors (North Carolina)
Guardian Wealth Advisors (North Carolina) Raleigh, North Carolina AUM US$17.8억 19.66% 1년 추정 수익률
Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida AUM US$722억 27.85% 1년 추정 수익률
Brogan Financial
Brogan Financial Knoxville, Tennessee AUM US$2.5억 14.47% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
KFG Wealth Management
KFG Wealth Management Granger, Indiana AUM US$9.22억 10.87% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Second Line Capital
Second Line Capital Metairie, Louisiana AUM US$5.37억 18.53% 1년 추정 수익률
Signal Advisors Wealth
Signal Advisors Wealth Detroit, Michigan AUM US$22.7억 16.1% 1년 추정 수익률

Axim Planning & Wealth의 ACIO 포지션: 2026년 1분기 리뷰

Axim Planning & Wealth 측은 2026년 1분기에 Aptus Collared Investment Opportunity ETF (ACIO) 주식을 전량 매도해 4,618주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$20.2만 규모로 추정돼요.

Axim Planning & Wealth의 경우, 2022년 2분기에 ACIO 보유 내역을 처음 공시했고 15개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2022년 2분기에 US$98.3만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 134개가 2026년 1분기 기준으로 ACIO 주식을 보유하고 있어요.

  • Axim Planning & Wealth 측은 분기 중 Aptus Collared Investment Opportunity ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2026년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2026년 1분기에 Axim Planning & Wealth 측이 Aptus Collared Investment Opportunity ETF 주식 4,618주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$20.2만 규모예요.
  • Axim Planning & Wealth의 경우, 2022년 2분기에 Aptus Collared Investment Opportunity ETF 보유 내역을 처음 공시했고 15개 분기 동안 보유했어요.
  • Axim Planning & Wealth의 Aptus Collared Investment Opportunity ETF 보유 규모는 2022년 2분기에 US$98.3만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 134개 펀드가 2026년 1분기 기준으로 Aptus Collared Investment Opportunity ETF 주식을 보유했어요.

2026년 5월 14일에 제출된 Axim Planning & Wealth의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.