Avantax Planning Partners
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Avantax Planning Partners의 iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF SUSB 주식 보유 내역

Avantax Planning Partners의 포트폴리오 SUSB 주식 상세 정보 SUSB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$35.1만 매도
14,058
-134
-0.9% -US$3.35천 0.01% 341
2026
Q1 		US$35.6만 매도
14,192
-130
-0.9% -US$3.28천 0.01% 324
2025
Q4 		US$36.1만 매도
14,322
-514
-3% -US$1.3만 0.01% 322
2025
Q3 		US$37.5만 매수
14,836
+610
+4% +US$1.54만 0.01% 312
2025
Q2 		US$35.8만 매도
14,226
-7,870
-36% -US$19.6만 0.01% 318
2025
Q1 		US$55.2만 매수
22,096
+439
+2% +US$1.09만 0.02% 243
2024
Q4 		US$53.5만 보유
21,657
– – 0.02% 250
2024
Q3 		US$54.5만 매수
21,657
+806
+4% +US$2만 0.02% 242
2024
Q2 		US$51.1만 매도
20,851
-1,396
-6% -US$3.4만 0.02% 281
2024
Q1 		US$54.5만 매수
22,247
+759
+4% +US$1.85만 0.02% 283
2023
Q4 		US$52.6만 매도
21,488
-54
-0.3% -US$1.29천 0.02% 232
2023
Q3 		US$51.2만 매도
21,542
-14,072
-40% -US$33.6만 0.02% 222
2023
Q2 		US$85.2만 매도
35,614
-12,511
-26% -US$30.1만 0.03% 178
2023
Q1 		US$116만 매수
48,125
+1,496
+3% +US$3.58만 0.05% 150
2022
Q4 		US$111만 매수
46,629
+9,326
+25% +US$22만 0.04% 154
2022
Q3 		US$87.6만 매도
37,303
-6,866
-16% -US$16.5만 0.04% 165
2022
Q2 		US$106만 매수
44,169
+536
+1% +US$1.3만 0.05% 147
2022
Q1 		US$108만 매수
+43,633
신규 +US$110만 0.04% 153

SUSB 주식을 보유한 다른 펀드들

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Thrivent Financial for Lutherans
Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM US$595억 35.96% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM US$209억 19.28% 1년 추정 수익률
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM US$262억
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Avantax Planning Partners의 SUSB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Avantax Planning Partners 측은 2026년 2분기에 iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) 지분을 0.94% 줄였어요. 약 US$3.35천 규모를 매도해, 현재 US$35.1만 상당의 14,058주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.01%이고, 순위는 #341예요.

Avantax Planning Partners 측은 2022년 1분기에 SUSB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 1분기에 US$116만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 354개가 2026년 2분기 기준으로 SUSB 주식을 보유하고 있어요.

  • Avantax Planning Partners 측은 2026년 2분기 기준으로 US$35.1만 상당의 iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 주식 14,058주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Avantax Planning Partners 측이 iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 주식 134주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$3.35천 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Avantax Planning Partners의 포트폴리오에서 iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #341위였습니다.
  • Avantax Planning Partners 측은 2022년 1분기에 iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Avantax Planning Partners의 iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 보유 규모는 2023년 1분기에 US$116만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 354개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 28일에 제출된 Avantax Planning Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.