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Alta Wealth Advisors의 JPMorgan Chase JPM 주식 보유 내역

Alta Wealth Advisors의 포트폴리오 JPM 주식 상세 정보 JPM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$461만 매수
13,921
+329
+2% +US$11.5만 1.21% 19
2026
Q2 		US$445만 매도
13,592
-304
-2% -US$9.44만 1.21% 18
2026
Q1 		US$409만 매수
13,896
+178
+1% +US$5.4만 1.33% 16
2025
Q4 		US$442만 매수
13,718
+392
+3% +US$12.1만 1.48% 15
2025
Q3 		US$420만 매도
13,326
-296
-2% -US$8.8만 1.51% 14
2025
Q2 		US$395만 매수
13,622
+120
+0.9% +US$3.06만 1.86% 14
2025
Q1 		US$331만 매수
13,502
+4,876
+57% +US$124만 1.52% 16
2024
Q4 		US$207만 매수
8,626
+151
+2% +US$3.52만 0.9% 25
2024
Q3 		US$179만 매수
8,475
+676
+9% +US$14.2만 0.82% 25
2024
Q2 		US$158만 매수
7,799
+22
+0.3% +US$4.3천 0.79% 29
2024
Q1 		US$156만 매수
7,777
+30
+0.4% +US$5.41천 0.79% 31
2023
Q4 		US$132만 매도
7,747
-70
-0.9% -US$1.06만 0.74% 35
2023
Q3 		US$113만 매수
7,817
+201
+3% +US$3.01만 0.69% 41
2023
Q2 		US$111만 매도
7,616
-138
-2% -US$1.9만 0.65% 48
2023
Q1 		US$101만 매도
7,754
-149
-2% -US$2.04만 0.64% 44
2022
Q4 		US$106만 매수
7,903
+158
+2% +US$2만 0.72% 37
2022
Q3 		US$80.9만 매수
7,745
+551
+8% +US$6.32만 0.58% 47
2022
Q2 		US$81.2만 매수
7,194
+9
+0.1% +US$1.12천 0.56% 52
2022
Q1 		US$97.9만 매수
7,185
+481
+7% +US$7.1만 0.58% 49
2021
Q4 		US$106만 매수
6,704
+180
+3% +US$2.96만 0.65% 46
2021
Q3 		US$107만 매수
6,524
+2
+0% +US$314 0.78% 38
2021
Q2 		US$102만 매수
6,522
+182
+3% +US$2.86만 0.74% 43
2021
Q1 		US$96.5만 매수
+6,340
신규 +US$91.2만 0.81% 39

JPM 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.79조 37.06% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.76조
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.44조 36.12% 1년 추정 수익률
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.21조
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM US$7044억 26.74% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM US$5508억 33.95% 1년 추정 수익률

Alta Wealth Advisors의 JPM 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Alta Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 JPMorgan Chase (JPM) 지분을 2.4% 늘리고, 약 US$11.5만 규모를 매수해 보유 주식 수를 13,921주로 늘렸으며 평가액은 US$461만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.21%이고, 순위는 #19예요.

Alta Wealth Advisors 측은 2021년 1분기에 JPM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 4,608개가 2026년 3분기 기준으로 JPM 주식을 보유하고 있어요.

  • Alta Wealth Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$461만 상당의 JPMorgan Chase 주식 13,921주를 보유했어요.
  • Alta Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 JPMorgan Chase 주식 329주를 매수했어요. 추정 금액은 US$11.5만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Alta Wealth Advisors의 포트폴리오에서 JPMorgan Chase 비중은 1.21%였으며, 보유 종목 순위는 #19위였습니다.
  • Alta Wealth Advisors 측은 2021년 1분기에 JPMorgan Chase 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 4,608개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 JPMorgan Chase 주식을 보유했어요.

2026년 11월 12일에 제출된 Alta Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.