Alta Wealth Advisors
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Alta Wealth Advisors의 iShares Russell 1000 Value ETF IWD 주식 보유 내역

Alta Wealth Advisors의 포트폴리오 IWD 주식 상세 정보 IWD 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$571만 매도
23,549
-830
-3% -US$19.3만 1.55% 13
2026
Q1 		US$521만 매도
24,379
-285
-1% -US$6.24만 1.69% 10
2025
Q4 		US$519만 매도
24,664
-599
-2% -US$12.4만 1.73% 12
2025
Q3 		US$514만 매수
25,263
+106
+0.4% +US$2.11만 1.84% 11
2025
Q2 		US$489만 매수
25,157
+116
+0.5% +US$2.15만 2.31% 10
2025
Q1 		US$471만 매도
25,041
-514
-2% -US$9.8만 2.16% 8
2024
Q4 		US$473만 매수
25,555
+627
+3% +US$12만 2.07% 9
2024
Q3 		US$473만 매수
24,928
+457
+2% +US$8.33만 2.16% 10
2024
Q2 		US$427만 매수
24,471
+462
+2% +US$8.08만 2.13% 10
2024
Q1 		US$430만 매수
24,009
+197
+0.8% +US$3.33만 2.19% 9
2023
Q4 		US$393만 매도
23,812
-3,446
-13% -US$53.2만 2.2% 8
2023
Q3 		US$414만 매수
27,258
+456
+2% +US$7.23만 2.54% 7
2023
Q2 		US$423만 매수
26,802
+4
+0% +US$612 2.48% 8
2023
Q1 		US$408만 매수
26,798
+7
+0% +US$1.08천 2.57% 8
2022
Q4 		US$406만 매도
26,791
-777
-3% -US$11.6만 2.74% 7
2022
Q3 		US$375만 매수
27,568
+157
+0.6% +US$2.36만 2.68% 8
2022
Q2 		US$397만 매수
27,411
+1,125
+4% +US$17.6만 2.75% 7
2022
Q1 		US$436만 매도
26,286
-712
-3% -US$11.7만 2.59% 8
2021
Q4 		US$453만 매도
26,998
-250
-0.9% -US$4.1만 2.79% 8
2021
Q3 		US$426만 매수
27,248
+118
+0.4% +US$1.89만 3.1% 5
2021
Q2 		US$430만 매도
27,130
-202
-0.7% -US$3.2만 3.15% 3
2021
Q1 		US$414만 매수
27,332
+258
+1% +US$3.73만 3.46% 3
2020
Q4 		US$370만 매수
+27,074
신규 +US$347만 3.11% 4

IWD 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM US$727억 26.4% 1년 추정 수익률

Alta Wealth Advisors의 IWD 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Alta Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) 지분을 3.4% 줄였어요. 약 US$19.3만 규모를 매도해, 현재 US$571만 상당의 23,549주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.55%이고, 순위는 #13예요.

Alta Wealth Advisors 측은 2020년 4분기에 IWD 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,986개가 2026년 2분기 기준으로 IWD 주식을 보유하고 있어요.

  • Alta Wealth Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$571만 상당의 iShares Russell 1000 Value ETF 주식 23,549주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Alta Wealth Advisors 측이 iShares Russell 1000 Value ETF 주식 830주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$19.3만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Alta Wealth Advisors의 포트폴리오에서 iShares Russell 1000 Value ETF 비중은 1.55%였으며, 보유 종목 순위는 #13위였습니다.
  • Alta Wealth Advisors 측은 2020년 4분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,986개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Russell 1000 Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 30일에 제출된 Alta Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.