Alta Wealth Advisors
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Alta Wealth Advisors의 iShares S&P 500 Growth ETF IVW 주식 보유 내역

Alta Wealth Advisors의 포트폴리오 IVW 주식 상세 정보 IVW 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$519만 매도
36,503
-277
-0.8% -US$3.84만 1.37% 15
2026
Q2 		US$506만 매수
36,780
+533
+1% +US$7.04만 1.37% 15
2026
Q1 		US$410만 매수
36,247
+9,829
+37% +US$118만 1.33% 15
2025
Q4 		US$326만 매수
26,418
+8,069
+44% +US$98.8만 1.09% 19
2025
Q3 		US$222만 매도
18,349
-394
-2% -US$4.53만 0.79% 26
2025
Q2 		US$206만 매도
18,743
-1,223
-6% -US$12.1만 0.97% 21
2025
Q1 		US$185만 매수
19,966
+875
+5% +US$8.82만 0.85% 25
2024
Q4 		US$194만 매수
19,091
+2,308
+14% +US$23만 0.85% 27
2024
Q3 		US$161만 매수
16,783
+75
+0.4% +US$6.92천 0.73% 31
2024
Q2 		US$155만 보유
16,708
– – 0.77% 30
2024
Q1 		US$141만 보유
16,708
– – 0.72% 36
2023
Q4 		US$125만 매수
16,708
+7,048
+73% +US$50.2만 0.7% 37
2023
Q3 		US$66.1만 매도
9,660
-305
-3% -US$2.16만 0.4% 72
2023
Q2 		US$70.2만 보유
9,965
– – 0.41% 71
2023
Q1 		US$63.7만 매도
9,965
-240
-2% -US$1.47만 0.4% 76
2022
Q4 		US$59.7만 매도
10,205
-2,032
-17% -US$12.2만 0.4% 84
2022
Q3 		US$70.8만 매수
12,237
+1
+0% +US$65 0.51% 56
2022
Q2 		US$74만 매도
12,236
-108
-0.9% -US$7.15천 0.51% 56
2022
Q1 		US$94.3만 매도
12,344
-2,700
-18% -US$20.3만 0.56% 52
2021
Q4 		US$126만 보유
15,044
– – 0.78% 35
2021
Q3 		US$111만 매수
15,044
+44
+0.3% +US$3.35천 0.81% 34
2021
Q2 		US$109만 보유
15,000
– – 0.8% 39
2021
Q1 		US$97.7만 보유
15,000
– – 0.82% 37
2020
Q4 		US$95.7만 매수
+15,000
신규 +US$91만 0.8% 39

IVW 주식을 보유한 다른 펀드들

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.84조 33.86% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1209억 21.47% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3752억 21.05% 1년 추정 수익률
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM US$164억 18.52% 1년 추정 수익률
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM US$391억 20.96% 1년 추정 수익률
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM US$341억 21.87% 1년 추정 수익률
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM US$1002억 26.06% 1년 추정 수익률

Alta Wealth Advisors의 IVW 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Alta Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) 지분을 0.75% 줄였어요. 약 US$3.84만 규모를 매도해, 현재 US$519만 상당의 36,503주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.37%이고, 순위는 #15예요.

Alta Wealth Advisors 측은 2020년 4분기에 IVW 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,764개가 2026년 3분기 기준으로 IVW 주식을 보유하고 있어요.

  • Alta Wealth Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$519만 상당의 iShares S&P 500 Growth ETF 주식 36,503주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Alta Wealth Advisors 측이 iShares S&P 500 Growth ETF 주식 277주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$3.84만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Alta Wealth Advisors의 포트폴리오에서 iShares S&P 500 Growth ETF 비중은 1.37%였으며, 보유 종목 순위는 #15위였습니다.
  • Alta Wealth Advisors 측은 2020년 4분기에 iShares S&P 500 Growth ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,764개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares S&P 500 Growth ETF 주식을 보유했어요.

2026년 11월 12일에 제출된 Alta Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.