AE Wealth Management
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AE Wealth Management의 WisdomTree US Value Fund WTV 주식 보유 내역

AE Wealth Management의 포트폴리오 WTV 주식 상세 정보 WTV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$862만 매수
84,700
+4,310
+5% +US$43.1만 0.04% 330
2026
Q1 		US$762만 매도
80,390
-12,886
-14% -US$125만 0.04% 332
2025
Q4 		US$870만 매수
93,276
+4,777
+5% +US$43.8만 0.05% 303
2025
Q3 		US$805만 매수
88,499
+3,717
+4% +US$33.1만 0.05% 298
2025
Q2 		US$733만 매수
84,782
+2,976
+4% +US$24.3만 0.05% 300
2025
Q1 		US$672만 매수
81,806
+4,016
+5% +US$34만 0.06% 294
2024
Q4 		US$650만 매수
77,790
+6,351
+9% +US$53.5만 0.06% 298
2024
Q3 		US$572만 매수
71,439
+3,380
+5% +US$25.5만 0.05% 309
2024
Q2 		US$497만 매수
68,059
+17,387
+34% +US$127만 0.05% 328
2024
Q1 		US$383만 매수
50,672
+13,988
+38% +US$98.5만 0.04% 354
2023
Q4 		US$254만 매수
+36,684
신규 +US$232만 0.01% 822

WTV 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1056억 21.33% 1년 추정 수익률
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률
First Community Trust
First Community Trust Dubuque, Iowa AUM US$3억 39.19% 1년 추정 수익률
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM US$351억 20.13% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

AE Wealth Management의 WTV 포지션: 2026년 2분기 리뷰

AE Wealth Management 측은 2026년 2분기에 WisdomTree US Value Fund (WTV) 지분을 5.4% 늘리고, 약 US$43.1만 규모를 매수해 보유 주식 수를 84,700주로 늘렸으며 평가액은 US$862만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.04%이고, 순위는 #330예요.

AE Wealth Management 측은 2023년 4분기에 WTV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$870만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 236개가 2026년 2분기 기준으로 WTV 주식을 보유하고 있어요.

  • AE Wealth Management 측은 2026년 2분기 기준으로 US$862만 상당의 WisdomTree US Value Fund 주식 84,700주를 보유했어요.
  • AE Wealth Management 측은 2026년 2분기에 WisdomTree US Value Fund 주식 4,310주를 매수했어요. 추정 금액은 US$43.1만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 AE Wealth Management의 포트폴리오에서 WisdomTree US Value Fund 비중은 0.04%였으며, 보유 종목 순위는 #330위였습니다.
  • AE Wealth Management 측은 2023년 4분기에 WisdomTree US Value Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • AE Wealth Management의 WisdomTree US Value Fund 보유 규모는 2025년 4분기에 US$870만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 236개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 WisdomTree US Value Fund 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 AE Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.