AE Wealth Management
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AE Wealth Management의 Okta OKTA 주식 보유 내역

AE Wealth Management의 포트폴리오 OKTA 주식 상세 정보 OKTA 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$502만 매수
36,782
+849
+2% +US$7.98만 0.02% 438
2026
Q1 		US$283만 매수
+35,933
신규 +US$298만 0.02% 546
2024
Q4 		– 매도
-10,375
청산됨 -US$77.1만 – 2152
2024
Q3 		US$77.1만 매도
10,375
-30,576
-75% -US$267만 0.01% 763
2024
Q2 		US$383만 매수
40,951
+10,982
+37% +US$104만 0.04% 387
2024
Q1 		US$314만 매도
29,969
-71,355
-70% -US$658만 0.04% 395
2023
Q4 		US$859만 매도
101,324
-6,107
-6% -US$46.6만 0.04% 435
2023
Q3 		US$876만 매도
107,431
-2,879
-3% -US$21.8만 0.05% 410
2023
Q2 		US$765만 매수
110,310
+21,761
+25% +US$165만 0.05% 430
2023
Q1 		US$764만 매수
88,549
+9,821
+12% +US$74.8만 0.05% 406
2022
Q4 		US$538만 매도
78,728
-2,558
-3% -US$14.6만 0.04% 461
2022
Q3 		US$462만 매수
81,286
+26,231
+48% +US$226만 0.04% 444
2022
Q2 		US$498만 매수
55,055
+18,601
+51% +US$201만 0.04% 412
2022
Q1 		US$550만 매도
36,454
-10,081
-22% -US$181만 0.04% 413
2021
Q4 		US$1043만 매수
46,535
+516
+1% +US$12.3만 0.07% 258
2021
Q3 		US$1092만 매도
46,019
-794
-2% -US$19.7만 0.09% 228
2021
Q2 		US$1145만 매수
46,813
+7,968
+21% +US$192만 0.1% 201
2021
Q1 		US$856만 매수
38,845
+2,403
+7% +US$60.4만 0.09% 225
2020
Q4 		US$927만 매도
36,442
-219
-0.6% -US$5.21만 0.11% 192
2020
Q3 		US$784만 매수
36,661
+8,451
+30% +US$176만 0.11% 171
2020
Q2 		US$565만 매수
28,210
+17,504
+163% +US$297만 0.09% 207
2020
Q1 		US$131만 매수
10,706
+387
+4% +US$4.86만 0.03% 418
2019
Q4 		US$119만 매수
10,319
+761
+8% +US$8.76만 0.03% 492
2019
Q3 		US$94.1만 매수
9,558
+685
+8% +US$8.56만 0.03% 463
2019
Q2 		US$110만 매수
+8,873
신규 +US$96.3만 0.03% 383

OKTA 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM US$1700억 46.21% 1년 추정 수익률
Allspring Global Investments
Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM US$641억 28.9% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM US$3152억 27.84% 1년 추정 수익률

AE Wealth Management의 OKTA 포지션: 2026년 2분기 리뷰

AE Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Okta (OKTA) 지분을 2.4% 늘리고, 약 US$7.98만 규모를 매수해 보유 주식 수를 36,782주로 늘렸으며 평가액은 US$502만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.02%이고, 순위는 #438예요.

AE Wealth Management 측은 2019년 2분기에 OKTA 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 2분기에 US$1145만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 829개가 2026년 2분기 기준으로 OKTA 주식을 보유하고 있어요.

  • AE Wealth Management 측은 2026년 2분기 기준으로 US$502만 상당의 Okta 주식 36,782주를 보유했어요.
  • AE Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Okta 주식 849주를 매수했어요. 추정 금액은 US$7.98만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 AE Wealth Management의 포트폴리오에서 Okta 비중은 0.02%였으며, 보유 종목 순위는 #438위였습니다.
  • AE Wealth Management 측은 2019년 2분기에 Okta 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • AE Wealth Management의 Okta 보유 규모는 2021년 2분기에 US$1145만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 829개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Okta 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 AE Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.