AE Wealth Management
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AE Wealth Management의 Evercore EVR 주식 보유 내역

AE Wealth Management의 포트폴리오 EVR 주식 상세 정보 EVR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$40.5만 매수
1,184
+67
+6% +US$2.29만 ﹤0.01% 1333
2026
Q1 		US$33.4만 매도
1,117
-55
-5% -US$1.8만 ﹤0.01% 1319
2025
Q4 		US$39.9만 매도
1,172
-459
-28% -US$14.8만 ﹤0.01% 1173
2025
Q3 		US$55.1만 매도
1,631
-502
-24% -US$15.7만 ﹤0.01% 936
2025
Q2 		US$57.6만 매도
2,133
-61,735
-97% -US$1358만 ﹤0.01% 879
2025
Q1 		US$1276만 매수
63,868
+10,387
+19% +US$259만 0.11% 206
2024
Q4 		US$1482만 매수
53,481
+7,035
+15% +US$199만 0.13% 181
2024
Q3 		US$1177만 매수
46,446
+6,453
+16% +US$154만 0.11% 211
2024
Q2 		US$834만 매도
39,993
-3,289
-8% -US$64만 0.08% 248
2024
Q1 		US$834만 매수
43,282
+5,622
+15% +US$102만 0.09% 234
2023
Q4 		US$655만 매수
37,660
+15,259
+68% +US$221만 0.03% 514
2023
Q3 		US$309만 매수
22,401
+8,636
+63% +US$117만 0.02% 702
2023
Q2 		US$170만 매수
13,765
+3,844
+39% +US$44.2만 0.01% 890
2023
Q1 		US$114만 매도
9,921
-4,271
-30% -US$53.1만 0.01% 994
2022
Q4 		US$155만 매도
14,192
-251
-2% -US$2.62만 0.01% 836
2022
Q3 		US$119만 매수
+14,443
신규 +US$137만 0.01% 881
2022
Q2 		– 매도
-3,091
청산됨 -US$34.4만 – 1747
2022
Q1 		US$34.4만 매수
3,091
+870
+39% +US$10.7만 ﹤0.01% 1367
2021
Q4 		US$30.2만 매수
+2,221
신규 +US$32.4만 ﹤0.01% 1442

EVR 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조
AQR Capital Management
AQR Capital Management Greenwich, Connecticut AUM US$2868억 42.33% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM US$1.26조 61.52% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Millennium Management
Millennium Management New York AUM US$2763억 44.8% 1년 추정 수익률

AE Wealth Management의 EVR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

AE Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Evercore (EVR) 지분을 6% 늘리고, 약 US$2.29만 규모를 매수해 보유 주식 수를 1,184주로 늘렸으며 평가액은 US$40.5만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 ﹤0.01%이고, 순위는 #1333예요.

AE Wealth Management 측은 2021년 4분기에 EVR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$1482만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 714개가 2026년 2분기 기준으로 EVR 주식을 보유하고 있어요.

  • AE Wealth Management 측은 2026년 2분기 기준으로 US$40.5만 상당의 Evercore 주식 1,184주를 보유했어요.
  • AE Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Evercore 주식 67주를 매수했어요. 추정 금액은 US$2.29만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 AE Wealth Management의 포트폴리오에서 Evercore 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #1333위였습니다.
  • AE Wealth Management 측은 2021년 4분기에 Evercore 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • AE Wealth Management의 Evercore 보유 규모는 2024년 4분기에 US$1482만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 714개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Evercore 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 AE Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.