Xcel Wealth Managementの Vanguard S&P 500 ETF VOO 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $538万 | 売却 |
7,836
-399
| -5% | -$26.6万 | 1.28% | 21 |
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2026
Q1 | $492万 | 買う |
8,235
+161
| +2% | +$10.1万 | 1.36% | 19 |
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2025
Q4 | $506万 | 売却 |
8,074
-23
| -0.3% | -$1.43万 | 1.29% | 20 |
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2025
Q3 | $496万 | 買う |
8,097
+1
| +0% | +$589 | 1.29% | 21 |
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2025
Q2 | $460万 | 売却 |
8,096
-167
| -2% | -$8.78万 | 1.31% | 25 |
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2025
Q1 | $425万 | 買う |
8,263
+6
| +0.1% | +$3,243 | 1.32% | 19 |
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2024
Q4 | $445万 | 売却 |
8,257
-4
| -0% | -$2,167 | 1.23% | 23 |
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2024
Q3 | $436万 | 売却 |
8,261
-639
| -7% | -$32.5万 | 1.28% | 20 |
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2024
Q2 | $445万 | 売却 |
8,900
-94
| -1% | -$4.52万 | 1.39% | 20 |
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2024
Q1 | $432万 | 買う |
8,994
+1,316
| +17% | +$60.2万 | 1.35% | 20 |
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2023
Q4 | $335万 | 買う |
7,678
+9
| +0.1% | +$3,685 | 1.18% | 23 |
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2023
Q3 | $301万 | 売却 |
7,669
-1,169
| -13% | -$47.8万 | 1.19% | 25 |
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2023
Q2 | $360万 | 買う |
8,838
+13
| +0.1% | +$5,015 | 1.14% | 24 |
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2023
Q1 | $332万 | 保有する |
8,825
| – | – | 1.17% | 24 |
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2022
Q4 | $310万 | 買う |
8,825
+20
| +0.2% | +$7,065 | 1.22% | 25 |
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2022
Q3 | $289万 | 買う |
8,805
+538
| +7% | +$19.6万 | 1.08% | 28 |
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2022
Q2 | $287万 | 保有する |
8,267
| – | – | 1.05% | 30 |
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2022
Q1 | $343万 | 売却 |
8,267
-177
| -2% | -$7.25万 | 0.94% | 29 |
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2021
Q4 | $369万 | 売却 |
8,444
-22
| -0.3% | -$9,287 | 0.95% | 31 |
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2021
Q3 | $334万 | 保有する |
8,466
| – | – | 0.97% | 30 |
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2021
Q2 | $333万 | 買う |
8,466
+22
| +0.3% | +$8,445 | 1.01% | 29 |
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2021
Q1 | $308万 | 買う |
8,444
+561
| +7% | +$19.9万 | 1.1% | 28 |
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2020
Q4 | $271万 | 保有する |
7,883
| – | – | 1.17% | 28 |
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2020
Q3 | $242万 | 買う |
7,883
+117
| +2% | +$3.56万 | 1.25% | 28 |
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2020
Q2 | $220万 | 保有する |
7,766
| – | – | 1.37% | 25 |
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2020
Q1 | $184万 | 買う |
7,766
+2,554
| +49% | +$71.6万 | 1.66% | 22 |
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2019
Q4 | $154万 | 保有する |
5,212
| – | – | 1.28% | 24 |
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2019
Q3 | $142万 | 保有する |
5,212
| – | – | 1.31% | 26 |
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2019
Q2 | $140万 | 保有する |
5,212
| – | – | 1.37% | 24 |
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2019
Q1 | $135万 | 買う |
5,212
+146
| +3% | +$3.65万 | 1.39% | 22 |
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2018
Q4 | $116万 | 買う |
+5,066
| 新規 | +$125万 | 1.42% | 24 |
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VOOを保有するその他のファンド
Xcel Wealth ManagementのVOO保有状況：2026年第2四半期の振り返り
Xcel Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETF (VOO)の保有株式を4.8%減らし、推定$26.6万分を売却しました。保有株数は7,836株となり、その価値は$538万です。 このポジションはポートフォリオの 1.28% を占め、順位は #21 です。
Xcel Wealth Managementは2018年第4四半期にVOOの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する4,025本のファンドが、2026年第2四半期時点でVOOを保有しています。
- Xcel Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、Vanguard S&P 500 ETFを7,836株保有しており、その評価額は$538万でした。
- Xcel Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの株式を399株売却し、売却額は推定で$26.6万でした。
- 2026年第2四半期に、Xcel Wealth Managementのポートフォリオに占めるVanguard S&P 500 ETFの割合は1.28%で、保有銘柄の中で第21位でした。
- Xcel Wealth Managementは2018年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する4,025のファンドがVanguard S&P 500 ETFを保有していました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のXcel Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。