West Wealth Group
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West Wealth Groupの iShares ESG Advanced MSCI USA ETF USXF 株式保有履歴

West Wealth Groupのポートフォリオ USXFの株式詳細 USXFのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$59.1万 買う
8,677
+71
+0.8% +$4,813 0.09% 72
2026
Q2 		$59.8万 買う
8,606
+34
+0.4% +$2,200 0.1% 73
2026
Q1 		$47.3万 売却
8,572
-1,621
-16% -$9.38万 0.09% 80
2025
Q4 		$58.7万 売却
10,193
-144
-1% -$8,285 0.12% 58
2025
Q3 		$59万 売却
10,337
-176
-2% -$9,818 0.13% 55
2025
Q2 		$58.4万 売却
10,513
-330
-3% -$1.61万 0.15% 50
2025
Q1 		$50.7万 売却
10,843
-2,037
-16% -$10.1万 0.15% 48
2024
Q4 		$64万 買う
12,880
+1,911
+17% +$9.7万 0.19% 39
2024
Q3 		$53.8万 売却
10,969
-285
-3% -$1.34万 0.17% 45
2024
Q2 		$52.4万 売却
11,254
-376
-3% -$1.68万 0.19% 46
2024
Q1 		$52.5万 売却
11,630
-172
-1% -$7,304 0.19% 45
2023
Q4 		$47万 買う
11,802
+279
+2% +$1.02万 0.19% 46
2023
Q3 		$39.9万 買う
11,523
+452
+4% +$1.63万 0.17% 48
2023
Q2 		$39.8万 買う
11,071
+39
+0.4% +$1,317 0.17% 44
2023
Q1 		$36.5万 売却
11,032
-761
-6% -$2.45万 0.17% 41
2022
Q4 		$36.2万 買う
11,793
+1,190
+11% +$3.6万 0.18% 42
2022
Q3 		$29.7万 売却
10,603
-449
-4% -$1.4万 0.15% 48
2022
Q2 		$33万 売却
11,052
-2,072
-16% -$6.68万 0.15% 44
2022
Q1 		$46.8万 買う
13,124
+7,824
+148% +$27.9万 0.19% 33
2021
Q4 		$20.9万 買う
+5,300
新規 +$20.4万 0.08% 59

USXFを保有するその他のファンド

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
Mackenzie Financial
Mackenzie Financial Toronto Ontario, Ontario, Canada $916億 AUM 30% 推定1年リターン
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California $282億 AUM 13.34% 推定1年リターン
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York $164億 AUM 18.52% 推定1年リターン
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut $78.8億 AUM 10.78% 推定1年リターン
Regatta Capital Group
Regatta Capital Group El Segundo, California $7.91億 AUM 15.21% 推定1年リターン
SoFi Wealth
SoFi Wealth San Francisco, California $25.9億 AUM 14.4% 推定1年リターン
Highland Financial Advisors
Highland Financial Advisors Wayne, New Jersey $4.69億 AUM 14.35% 推定1年リターン
Tompkins Financial
Tompkins Financial Ithaca, New York $14.2億 AUM 19.14% 推定1年リターン
Thrivent Financial for Lutherans
Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota $610億 AUM 26.91% 推定1年リターン

West Wealth GroupのUSXF保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、West Wealth GroupはiShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF)の保有株数を0.83%増やしました。推定$4,813相当を買い増し、保有株数は合計8,677株、評価額は$59.1万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.09% を占め、順位は #72 です。

West Wealth Groupは2021年第4四半期にUSXFの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第4四半期に$64万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する173本のファンドが、2026年第3四半期時点でUSXFを保有しています。

  • West Wealth Groupは2026年第3四半期時点で、iShares ESG Advanced MSCI USA ETFを8,677株保有しており、その評価額は$59.1万でした。
  • West Wealth Groupは2026年第3四半期にiShares ESG Advanced MSCI USA ETFを71株購入しました。推定購入額は$4,813です。
  • 2026年第3四半期に、West Wealth Groupのポートフォリオに占めるiShares ESG Advanced MSCI USA ETFの割合は0.09%で、保有銘柄の中で第72位でした。
  • West Wealth Groupは2021年第4四半期にiShares ESG Advanced MSCI USA ETFの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。
  • West Wealth GroupのiShares ESG Advanced MSCI USA ETFの保有額は、2024年第4四半期に$64万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する173のファンドがiShares ESG Advanced MSCI USA ETFを保有していました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のWest Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。