Wealth Quarterback
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Wealth Quarterbackの Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 株式保有履歴

Wealth Quarterbackのポートフォリオ VBRの株式詳細 VBRのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$29.7万 売却
1,287
-7
-0.5% -$1,708 0.09% 136
2026
Q2 		$31.5万 買う
1,294
+3
+0.2% +$698 0.1% 131
2026
Q1 		$28万 買う
1,291
+5
+0.4% +$1,118 0.11% 135
2025
Q4 		$27.2万 売却
1,286
-3
-0.2% -$628 0.1% 131
2025
Q3 		$26.9万 売却
1,289
-40
-3% -$8,179 0.1% 133
2025
Q2 		$25.9万 売却
1,329
-671
-34% -$12.4万 0.12% 118
2025
Q1 		$37.3万 売却
2,000
-1,197
-37% -$23.6万 0.21% 87
2024
Q4 		$63.4万 売却
3,197
-896
-22% -$18.4万 0.3% 60
2024
Q3 		$82.2万 買う
4,093
+59
+1% +$1.13万 0.43% 52
2024
Q2 		$73.6万 売却
4,034
-719
-15% -$13.3万 0.42% 50
2024
Q1 		$91.2万 売却
4,753
-281
-6% -$5.07万 0.51% 41
2023
Q4 		$90.6万 売却
5,034
-32,625
-87% -$533万 0.55% 40
2023
Q3 		$601万 買う
37,659
+3,183
+9% +$53.2万 5.2% 2
2023
Q2 		$570万 買う
34,476
+5,851
+20% +$92.1万 3.95% 8
2023
Q1 		$454万 買う
28,625
+1,785
+7% +$29.5万 3.86% 9
2022
Q4 		$426万 買う
26,840
+1,249
+5% +$19.9万 3.53% 9
2022
Q3 		$367万 買う
25,591
+1,284
+5% +$20.4万 3.9% 8
2022
Q2 		$364万 買う
+24,307
新規 +$399万 2.84% 13
2021
Q3 		$6.1万 買う
9,493
+9,056
+2,072% +$155万 0.04% 207
2021
Q2 		$7.7万 買う
+437
新規 +$7.57万 0.05% 197
2020
Q4 		– 売却
-2,459
解消 -$26.3万 – 127
2020
Q3 		$26.3万 保有する
2,459
– – 0.24% 92
2020
Q2 		$26.3万 売却
2,459
-1,674
-41% -$16.8万 0.24% 92
2020
Q1 		$35.6万 買う
4,133
+1,502
+57% +$18.2万 0.33% 68
2019
Q4 		$36.1万 買う
+2,631
新規 +$34.9万 0.31% 71

VBRを保有するその他のファンド

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California $595億 AUM 15.92% 推定1年リターン
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California $40.8億 AUM 12.02% 推定1年リターン
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois $118億 AUM 12.84% 推定1年リターン
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York $164億 AUM 18.52% 推定1年リターン
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas $17.5億 AUM 9.58% 推定1年リターン
Retirement Investment Advisors
Retirement Investment Advisors Oklahoma City, Oklahoma $14.3億 AUM 10.13% 推定1年リターン
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン
Mokosak Advisory Group
Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa $4.54億 AUM 14.41% 推定1年リターン
Rodgers & Associates
Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania $10.6億 AUM 10.66% 推定1年リターン
Everhart Financial Group
Everhart Financial Group Dublin, Ohio $16.2億 AUM 25.73% 推定1年リターン

Wealth QuarterbackのVBR保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Wealth Quarterbackは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR)の保有株式を0.54%減らし、推定$1,708分を売却しました。保有株数は1,287株となり、その価値は$29.7万です。 このポジションはポートフォリオの 0.09% を占め、順位は #136 です。

Wealth Quarterbackは2019年第4四半期にVBRの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2023年第3四半期に$601万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する716本のファンドが、2026年第3四半期時点でVBRを保有しています。

  • Wealth Quarterbackは2026年第3四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを1,287株保有しており、その評価額は$29.7万でした。
  • Wealth Quarterbackは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの株式を7株売却し、売却額は推定で$1,708でした。
  • 2026年第3四半期に、Wealth Quarterbackのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの割合は0.09%で、保有銘柄の中で第136位でした。
  • Wealth Quarterbackは2019年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。
  • Wealth QuarterbackのVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有額は、2023年第3四半期に$601万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する716のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを保有していました。

2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のWealth Quarterbackの 13F報告書 に基づいています。