Wealth Management Partners ポートフォリオ保有銘柄

Wealth Management Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Wealth Management Partnersは160銘柄を保有し、保有額は$4.25億でした。前四半期の$3.5億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。

Wealth Management Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 13件、53件増加しました、69件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は11,407株、評価額は$195万でした。 最も大きな売却はAstera Labsで、推定額は$435万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の56%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

• Wealth Management Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は11,407株、評価額は$195万でした。
• Wealth Management Partnersは2026年第2四半期にAlger Concentrated Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$287万でした。
• Wealth Management Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAstera Labsで、推定$435万相当を減らしました。
• Wealth Management Partnersは2026年第2四半期にNetflixの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.1万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Wealth Management Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$4.25億のポートフォリオの44%を占めています。
• Wealth Management Partnersは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Wealth Management Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$4.25億となりました。

2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のWealth Management Partnersの 13F報告書 に基づいています。