Wealth Dimensions Group
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Wealth Dimensions Groupの Vanguard Morningstar Growth ETF VUG 株式保有履歴

Wealth Dimensions Groupのポートフォリオ VUGの株式詳細 VUGのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$113万 売却
13,146
-66
-0.5% -$5,553 0.2% 62
2026
Q1 		$96.2万 売却
13,212
-330
-2% -$2.57万 0.19% 65
2025
Q4 		$110万 売却
13,542
-84
-0.6% -$6,817 0.22% 58
2025
Q3 		$109万 売却
13,626
-108
-0.8% -$8,253 0.22% 62
2025
Q2 		$100万 買う
13,734
+834
+6% +$5.49万 0.22% 62
2025
Q1 		$79.7万 買う
12,900
+384
+3% +$2.59万 0.19% 65
2024
Q4 		$85.6万 売却
12,516
-660
-5% -$4.43万 0.21% 62
2024
Q3 		$84.3万 売却
13,176
-90
-0.7% -$5,578 0.21% 58
2024
Q2 		$83.4万 買う
13,266
+552
+4% +$3.22万 0.24% 50
2024
Q1 		$72.9万 買う
12,714
+24
+0.2% +$1,320 0.22% 60
2023
Q4 		$65.7万 売却
12,690
-312
-2% -$1.51万 0.21% 61
2023
Q3 		$59万 買う
13,002
+576
+5% +$2.72万 0.21% 69
2023
Q2 		$58.6万 保有する
12,426
– – 0.21% 66
2023
Q1 		$51.7万 買う
12,426
+1,062
+9% +$4.13万 0.2% 70
2022
Q4 		$40.4万 売却
11,364
-360
-3% -$1.32万 0.16% 85
2022
Q3 		$41.8万 売却
11,724
-2,040
-15% -$8.2万 0.21% 69
2022
Q2 		$51.1万 売却
13,764
-42
-0.3% -$1,725 0.24% 59
2022
Q1 		$66.2万 買う
13,806
+2,442
+21% +$11.6万 0.31% 55
2021
Q4 		$60.8万 保有する
11,364
– – 0.3% 58
2021
Q3 		$54.9万 売却
11,364
-78
-0.7% -$3,882 0.35% 57
2021
Q2 		$54.7万 売却
11,442
-456
-4% -$2.07万 0.37% 53
2021
Q1 		$51万 買う
11,898
+600
+5% +$2.57万 0.4% 55
2020
Q4 		$47.7万 買う
+11,298
新規 +$45.1万 0.41% 48

VUGを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California $563億 AUM 17.83% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California $262億 AUM

Wealth Dimensions GroupのVUG保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Wealth Dimensions Groupは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Growth ETF (VUG)の保有株式を0.5%減らし、推定$5,553分を売却しました。保有株数は13,146株となり、その価値は$113万です。 このポジションはポートフォリオの 0.2% を占め、順位は #62 です。

Wealth Dimensions Groupは2020年第4四半期にVUGの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する2,905本のファンドが、2026年第2四半期時点でVUGを保有しています。

  • Wealth Dimensions Groupは2026年第2四半期時点で、Vanguard Morningstar Growth ETFを13,146株保有しており、その評価額は$113万でした。
  • Wealth Dimensions Groupは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの株式を66株売却し、売却額は推定で$5,553でした。
  • 2026年第2四半期に、Wealth Dimensions Groupのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Growth ETFの割合は0.2%で、保有銘柄の中で第62位でした。
  • Wealth Dimensions Groupは2020年第4四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,905のファンドがVanguard Morningstar Growth ETFを保有していました。

2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のWealth Dimensions Groupの 13F報告書 に基づいています。