Wealth Dimensions Group
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Wealth Dimensions Groupの JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI 株式保有履歴

Wealth Dimensions Groupのポートフォリオ JEPIの株式詳細 JEPIのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$125万 買う
22,074
+183
+0.8% +$1.03万 0.22% 56
2026
Q1 		$124万 売却
21,891
-1,307
-6% -$7.6万 0.24% 49
2025
Q4 		$133万 売却
23,198
-2,327
-9% -$13.3万 0.26% 49
2025
Q3 		$146万 買う
25,525
+117
+0.5% +$6,644 0.3% 44
2025
Q2 		$144万 売却
25,408
-8
-0% -$443 0.32% 42
2025
Q1 		$145万 買う
25,416
+1,135
+5% +$6.61万 0.35% 40
2024
Q4 		$140万 売却
24,281
-7
-0% -$416 0.34% 40
2024
Q3 		$145万 買う
24,288
+504
+2% +$2.9万 0.37% 36
2024
Q2 		$135万 売却
23,784
-477
-2% -$2.7万 0.38% 36
2024
Q1 		$140万 売却
24,261
-268
-1% -$1.51万 0.41% 35
2023
Q4 		$135万 売却
24,529
-59
-0.2% -$3,181 0.43% 36
2023
Q3 		$132万 買う
24,588
+579
+2% +$3.19万 0.48% 35
2023
Q2 		$133万 買う
24,009
+213
+0.9% +$1.16万 0.48% 35
2023
Q1 		$130万 買う
23,796
+768
+3% +$4.17万 0.5% 32
2022
Q4 		$125万 売却
23,028
-443
-2% -$2.41万 0.51% 34
2022
Q3 		$120万 買う
23,471
+1,654
+8% +$9.2万 0.59% 27
2022
Q2 		$121万 買う
21,817
+4,092
+23% +$23.7万 0.57% 30
2022
Q1 		$109万 買う
17,725
+3,402
+24% +$20.6万 0.5% 32
2021
Q4 		$90.5万 買う
14,323
+4,290
+43% +$26.4万 0.44% 35
2021
Q3 		$59.8万 買う
+10,033
新規 +$61.7万 0.38% 53

JEPIを保有するその他のファンド

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois $1098億 AUM 26.29% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン

Wealth Dimensions GroupのJEPI保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Wealth Dimensions GroupはJPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI)の保有株数を0.84%増やしました。推定$1.03万相当を買い増し、保有株数は合計22,074株、評価額は$125万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.22% を占め、順位は #56 です。

Wealth Dimensions Groupは2021年第3四半期にJEPIの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第3四半期に$146万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,420本のファンドが、2026年第2四半期時点でJEPIを保有しています。

  • Wealth Dimensions Groupは2026年第2四半期時点で、JPMorgan Equity Premium Income ETFを22,074株保有しており、その評価額は$125万でした。
  • Wealth Dimensions Groupは2026年第2四半期にJPMorgan Equity Premium Income ETFを183株購入しました。推定購入額は$1.03万です。
  • 2026年第2四半期に、Wealth Dimensions Groupのポートフォリオに占めるJPMorgan Equity Premium Income ETFの割合は0.22%で、保有銘柄の中で第56位でした。
  • Wealth Dimensions Groupは2021年第3四半期にJPMorgan Equity Premium Income ETFの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。
  • Wealth Dimensions GroupのJPMorgan Equity Premium Income ETFの保有額は、2025年第3四半期に$146万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,420のファンドがJPMorgan Equity Premium Income ETFを保有していました。

2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のWealth Dimensions Groupの 13F報告書 に基づいています。