Wealth Alliance
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Wealth Allianceの iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV 株式保有履歴

Wealth Allianceのポートフォリオ SHVの株式詳細 SHVのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$428万 売却
38,804
-23,778
-38% -$262万 0.36% 48
2026
Q1 		$691万 買う
62,582
+19,332
+45% +$213万 0.68% 29
2025
Q4 		$476万 買う
43,250
+30,813
+248% +$340万 0.47% 38
2025
Q3 		$137万 売却
12,437
-56,069
-82% -$618万 0.14% 138
2025
Q2 		$756万 売却
68,506
-12,347
-15% -$136万 0.84% 21
2025
Q1 		$893万 買う
80,853
+57,976
+253% +$639万 1.08% 13
2024
Q4 		$252万 売却
22,877
-5,550
-20% -$61.2万 0.3% 67
2024
Q3 		$314万 買う
28,427
+3,098
+12% +$34.2万 0.38% 49
2024
Q2 		$280万 買う
25,329
+9,741
+62% +$107万 0.36% 51
2024
Q1 		$172万 売却
15,588
-45,270
-74% -$499万 0.23% 94
2023
Q4 		$670万 売却
60,858
-15,067
-20% -$166万 0.94% 16
2023
Q3 		$839万 買う
75,925
+8,758
+13% +$96.6万 1.32% 9
2023
Q2 		$742万 売却
67,167
-34,267
-34% -$378万 1.11% 11
2023
Q1 		$1121万 売却
101,434
-4,598
-4% -$50.6万 1.82% 6
2022
Q4 		$1166万 買う
106,032
+40,633
+62% +$447万 2.07% 4
2022
Q3 		$719万 買う
65,399
+61,771
+1,703% +$680万 1.42% 6
2022
Q2 		$39.9万 売却
3,628
-248
-6% -$2.73万 0.08% 250
2022
Q1 		$42.7万 売却
3,876
-486
-11% -$5.36万 0.09% 251
2021
Q4 		$48.2万 買う
4,362
+356
+9% +$3.93万 0.1% 231
2021
Q3 		$44.2万 売却
4,006
-3,100
-44% -$34.2万 0.1% 236
2021
Q2 		$78.5万 買う
7,106
+44
+0.6% +$4,862 0.18% 129
2021
Q1 		$78万 売却
7,062
-104
-1% -$1.15万 0.22% 118
2020
Q4 		$79.2万 売却
7,166
-25,852
-78% -$286万 0.23% 110
2020
Q3 		$366万 売却
33,018
-19,974
-38% -$221万 1.31% 10
2020
Q2 		$587万 買う
52,992
+48,216
+1,010% +$534万 2.32% 3
2020
Q1 		$53万 売却
4,776
-8,769
-65% -$97万 0.29% 102
2019
Q4 		$150万 買う
+13,545
新規 +$150万 1.06% 33

SHVを保有するその他のファンド

BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California $520億 AUM 24.53% 推定1年リターン
NFP Retirement Inc
NFP Retirement Inc Aliso Viejo, California $18.2億 AUM 16.11% 推定1年リターン
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Madrid, Spain $161億 AUM 40.83% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Wealth AllianceのSHV保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Wealth Allianceは2026年第2四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV)の保有株式を38%減らし、推定$262万分を売却しました。保有株数は38,804株となり、その価値は$428万です。 このポジションはポートフォリオの 0.36% を占め、順位は #48 です。

Wealth Allianceは2019年第4四半期にSHVの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2022年第4四半期に$1166万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する726本のファンドが、2026年第2四半期時点でSHVを保有しています。

  • Wealth Allianceは2026年第2四半期時点で、iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFを38,804株保有しており、その評価額は$428万でした。
  • Wealth Allianceは2026年第2四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの株式を23,778株売却し、売却額は推定で$262万でした。
  • 2026年第2四半期に、Wealth Allianceのポートフォリオに占めるiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの割合は0.36%で、保有銘柄の中で第48位でした。
  • Wealth Allianceは2019年第4四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。
  • Wealth AllianceのiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額は、2022年第4四半期に$1166万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する726のファンドがiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFを保有していました。

2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のWealth Allianceの 13F報告書 に基づいています。