Valley Wealth Managers
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Valley Wealth Managersの iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF IBDR 株式保有履歴

Valley Wealth Managersのポートフォリオ IBDRの株式詳細 IBDRのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$164万 売却
67,483
-4,635
-6% -$11.2万 0.09% 125
2026
Q2 		$175万 売却
72,118
-4,674
-6% -$11.3万 0.1% 125
2026
Q1 		$186万 買う
76,792
+777
+1% +$1.88万 0.12% 119
2025
Q4 		$184万 買う
76,015
+752
+1% +$1.82万 0.12% 119
2025
Q3 		$183万 売却
75,263
-1,690
-2% -$4.09万 0.12% 115
2025
Q2 		$187万 買う
76,953
+33
+0% +$797 0.13% 113
2025
Q1 		$186万 売却
76,920
-3,930
-5% -$9.48万 0.14% 113
2024
Q4 		$195万 売却
80,850
-878
-1% -$2.12万 0.15% 112
2024
Q3 		$199万 買う
81,728
+29
+0% +$698 0.15% 113
2024
Q2 		$195万 買う
81,699
+1,692
+2% +$4.02万 0.16% 114
2024
Q1 		$191万 売却
80,007
-484
-0.6% -$1.15万 0.14% 113
2023
Q4 		$192万 買う
80,491
+656
+0.8% +$1.54万 0.15% 112
2023
Q3 		$186万 売却
79,835
-4,130
-5% -$9.7万 0.16% 113
2023
Q2 		$197万 買う
83,965
+1,767
+2% +$4.17万 0.18% 95
2023
Q1 		$195万 買う
82,198
+415
+0.5% +$9,768 0.18% 96
2022
Q4 		$191万 売却
81,783
-1,879
-2% -$4.36万 0.18% 97
2022
Q3 		$193万 買う
83,662
+5,831
+7% +$13.9万 0.19% 96
2022
Q2 		$185万 買う
+77,831
新規 +$187万 0.17% 97

IBDRを保有するその他のファンド

RVW Wealth
RVW Wealth Los Angeles, California $15.6億 AUM 16.49% 推定1年リターン
IA
IFS Advisors Overland Park, Kansas $3.32億 AUM 8.56% 推定1年リターン
Venture Visionary Partners
Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio $38.2億 AUM 21.33% 推定1年リターン
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida $58.6億 AUM 20.09% 推定1年リターン
AIA
Arcadia Investment Advisors Eagle, Idaho $2.41億 AUM 11.84% 推定1年リターン
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina $103億 AUM 19.62% 推定1年リターン
I
InvesTrust Oklahoma City, Oklahoma $2.47億 AUM 20.94% 推定1年リターン
Sax Wealth Advisors
Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey $35億 AUM 13.73% 推定1年リターン
VWMG
Virginia Wealth Management Group Virginia Beach, Virginia $2.03億 AUM 11.26% 推定1年リターン
Resonant Capital Advisors
Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin $20.8億 AUM 15.65% 推定1年リターン

Valley Wealth ManagersのIBDR保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Valley Wealth Managersは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR)の保有株式を6.4%減らし、推定$11.2万分を売却しました。保有株数は67,483株となり、その価値は$164万です。 このポジションはポートフォリオの 0.09% を占め、順位は #125 です。

Valley Wealth Managersは2022年第2四半期にIBDRの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第3四半期に$199万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する79本のファンドが、2026年第3四半期時点でIBDRを保有しています。

  • Valley Wealth Managersは2026年第3四半期時点で、iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFを67,483株保有しており、その評価額は$164万でした。
  • Valley Wealth Managersは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの株式を4,635株売却し、売却額は推定で$11.2万でした。
  • 2026年第3四半期に、Valley Wealth Managersのポートフォリオに占めるiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの割合は0.09%で、保有銘柄の中で第125位でした。
  • Valley Wealth Managersは2022年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。
  • Valley Wealth ManagersのiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有額は、2024年第3四半期に$199万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する79のファンドがiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFを保有していました。

2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のValley Wealth Managersの 13F報告書 に基づいています。