Total Wealth Planningの Vanguard Real Estate ETF VNQ 株式保有履歴

Total Wealth Planningのポートフォリオ VNQの株式詳細 VNQのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2025 Q4	$39.6万	売却	4,479 -62,831	-93%	-$565万	0.85%	28
2025 Q3	$615万	売却	67,310 -243	-0.4%	-$2.2万	0.71%	29
2025 Q2	$602万	売却	67,553 -1,156	-2%	-$10.2万	0.76%	26
2025 Q1	$622万	売却	68,709 -367	-0.5%	-$3.33万	0.95%	22
2024 Q4	$615万	売却	69,076 -1,427	-2%	-$13.5万	0.96%	22
2024 Q3	$687万	売却	70,503 -3,506	-5%	-$32.3万	1.07%	22
2024 Q2	$660万	売却	74,009 -767	-1%	-$6.33万	1.08%	22
2024 Q1	$647万	売却	74,776 -572	-0.8%	-$4.89万	1.11%	22
2023 Q4	$666万	買う	75,348 +3,458	+5%	+$27.4万	1.21%	21
2023 Q3	$544万	売却	71,890 -1,457	-2%	-$12万	1.11%	22
2023 Q2	$613万	買う	73,347 +573	+0.8%	+$4.69万	1.28%	20
2023 Q1	$604万	買う	72,774 +1,963	+3%	+$16.9万	1.33%	19
2022 Q4	$584万	買う	70,811 +2,623	+4%	+$21.7万	1.45%	19
2022 Q3	$547万	売却	68,188 -11,317	-14%	-$106万	1.55%	18
2022 Q2	$724万	買う	79,505 +388	+0.5%	+$3.87万	2.1%	12
2022 Q1	$857万	買う	79,117 +46,873	+145%	+$496万	2.32%	10
2021 Q4	$280万	買う	32,244 +786	+2%	+$8.58万	1.73%	15
2021 Q3	$320万	売却	31,458 -1,566	-5%	-$16.6万	1.16%	16
2021 Q2	$336万	売却	33,024 -2,856	-8%	-$28.3万	1.32%	15
2021 Q1	$330万	買う	35,880 +1,601	+5%	+$14.1万	1.4%	15
2020 Q4	$291万	買う	34,279 +181	+0.5%	+$1.5万	1.35%	15
2020 Q3	$269万	売却	34,098 -1,391	-4%	-$11.2万	1.4%	15
2020 Q2	$279万	買う	35,489 +3,665	+12%	+$27.8万	1.54%	15
2020 Q1	$222万	買う	31,824 +582	+2%	+$5.11万	1.45%	15
2019 Q4	$290万	買う	31,242 +1,001	+3%	+$9.27万	1.55%	14
2019 Q3	$282万	売却	30,241 -132	-0.4%	-$1.2万	1.6%	14
2019 Q2	$266万	売却	30,373 -1,871	-6%	-$16.4万	1.57%	16
2019 Q1	$280万	売却	32,244 -2,488	-7%	-$20.6万	1.73%	15
2018 Q4	$259万	買う	+34,732	新規	+$274万	1.79%	13

VNQを保有するその他のファンド

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado $419億 AUM 18.91% 推定1年リターン

Creative Planning Overland Park, Kansas $1711億 AUM 24.68% 推定1年リターン

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin $1872億 AUM 21.7% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Wealthfront Advisers Palo Alto, California $520億 AUM 24.53% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

State of New Jersey Common Pension Fund D Trenton, New Jersey $293億 AUM 38.15% 推定1年リターン

JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン

US Bancorp Minneapolis, Minnesota $916億 AUM 29.2% 推定1年リターン

Prudential Financial Newark, New Jersey $918億 AUM 38.24% 推定1年リターン

Total Wealth PlanningのVNQ保有状況：2025年第4四半期の振り返り

Total Wealth Planningは2025年第4四半期にVanguard Real Estate ETF (VNQ)の保有株式を93%減らし、推定$565万分を売却しました。保有株数は4,479株となり、その価値は$39.6万です。このポジションはポートフォリオの 0.85% を占め、順位は #28 です。

Total Wealth Planningは2018年第4四半期にVNQの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。この保有株数は2022年第1四半期に$857万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,767本のファンドが、2025年第4四半期時点でVNQを保有しています。

Total Wealth Planningは2025年第4四半期時点で、Vanguard Real Estate ETFを4,479株保有しており、その評価額は$39.6万でした。
Total Wealth Planningは2025年第4四半期にVanguard Real Estate ETFの株式を62,831株売却し、売却額は推定で$565万でした。
2025年第4四半期に、Total Wealth Planningのポートフォリオに占めるVanguard Real Estate ETFの割合は0.85%で、保有銘柄の中で第28位でした。
Total Wealth Planningは2018年第4四半期にVanguard Real Estate ETFの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。
Total Wealth PlanningのVanguard Real Estate ETFの保有額は、2022年第1四半期に$857万でピークに達しました。
2025年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,767のファンドがVanguard Real Estate ETFを保有していました。

2026年2月13日に提出された、2025年第4四半期分のTotal Wealth Planningの 13F報告書に基づいています。