Total Wealth Planningの Vanguard Short-Term Bond ETF BSV 株式保有履歴

Total Wealth PlanningのBSV保有状況：2025年第4四半期の振り返り

Total Wealth Planningは2025年第4四半期にVanguard Short-Term Bond ETF (BSV)の保有株式を22%減らし、推定$12万分を売却しました。保有株数は5,266株となり、その価値は$41.5万です。 このポジションはポートフォリオの 0.89% を占め、順位は #27 です。

Total Wealth Planningは2023年第4四半期にBSVの保有を初めて報告し、それ以降9四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第3四半期に$55.2万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,324本のファンドが、2025年第4四半期時点でBSVを保有しています。

• Total Wealth Planningは2025年第4四半期時点で、Vanguard Short-Term Bond ETFを5,266株保有しており、その評価額は$41.5万でした。
• Total Wealth Planningは2025年第4四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの株式を1,522株売却し、売却額は推定で$12万でした。
• 2025年第4四半期に、Total Wealth Planningのポートフォリオに占めるVanguard Short-Term Bond ETFの割合は0.89%で、保有銘柄の中で第27位でした。
• Total Wealth Planningは2023年第4四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降9四半期にわたって保有しています。
• Total Wealth PlanningのVanguard Short-Term Bond ETFの保有額は、2024年第3四半期に$55.2万でピークに達しました。
• 2025年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,324のファンドがVanguard Short-Term Bond ETFを保有していました。

2026年2月13日に提出された、2025年第4四半期分のTotal Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。