Sutton Wealth Advisorsの iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD 株式保有履歴

Sutton Wealth Advisorsのポートフォリオ LQDの株式詳細 LQDのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q3	$72.2万	売却	7,077 -1,225	-15%	-$12.9万	0.36%	51
2023 Q2	$89.8万	売却	8,302 -557	-6%	-$6.02万	0.44%	44
2023 Q1	$97.1万	売却	8,859 -859	-9%	-$9.3万	0.52%	33
2022 Q4	$102万	売却	9,718 -459	-5%	-$4.8万	0.39%	44
2022 Q3	$104万	売却	10,177 -2,082	-17%	-$22.9万	0.42%	42
2022 Q2	$135万	売却	12,259 -5,401	-31%	-$61万	0.54%	36
2022 Q1	$214万	売却	17,660 -2,781	-14%	-$34.7万	0.74%	29
2021 Q4	$271万	売却	20,441 -4,292	-17%	-$57万	0.9%	25
2021 Q3	$329万	売却	24,733 -609	-2%	-$8.23万	1.21%	19
2021 Q2	$340万	買う	25,342 +573	+2%	+$7.55万	1.24%	18
2021 Q1	$322万	買う	24,769 +1,374	+6%	+$18.3万	1.27%	17
2020 Q4	$323万	買う	23,395 +873	+4%	+$11.9万	1.37%	17
2020 Q3	$303万	買う	22,522 +4,651	+26%	+$63.4万	1.47%	16
2020 Q2	$240万	買う	17,871 +6,980	+64%	+$90.8万	1.26%	17
2020 Q1	$135万	買う	10,891 +1,774	+19%	+$22.6万	0.85%	25
2019 Q4	$117万	買う	9,117 +1,868	+26%	+$23.8万	0.6%	32
2019 Q3	$92.4万	買う	7,249 +2,854	+65%	+$36万	0.52%	38
2019 Q2	$54.7万	買う	4,395 +190	+5%	+$2.28万	0.31%	52
2019 Q1	$50.1万	売却	4,205 -287	-6%	-$3.32万	0.29%	58
2018 Q4	$50.7万	売却	4,492 -3,421	-43%	-$38.5万	0.33%	55
2018 Q3	$90.9万	売却	7,913 -2,325	-23%	-$26.8万	0.6%	24
2018 Q2	$117万	売却	10,238 -4,083	-29%	-$47万	0.82%	18
2018 Q1	$168万	売却	14,321 -1,337	-9%	-$15.8万	1.2%	13
2017 Q4	$190万	売却	15,658 -927	-6%	-$11.2万	1.39%	10
2017 Q3	$201万	売却	16,585 -68	-0.4%	-$8,218	1.53%	10
2017 Q2	$201万	買う	16,653 +239	+1%	+$2.86万	1.59%	10
2017 Q1	$194万	売却	16,414 -58	-0.4%	-$6,811	1.62%	10
2016 Q4	$193万	買う	16,472 +7	+0%	+$832	1.73%	9
2016 Q3	$203万	売却	16,465 -750	-4%	-$9.24万	1.85%	8
2016 Q2	$211万	売却	17,215 -84	-0.5%	-$1.01万	1.99%	7
2016 Q1	$206万	買う	+17,299	新規	+$199万	1.95%	7

LQDを保有するその他のファンド

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Meiji Yasuda Life Insurance Tokyo, Japan $30.1億 AUM 7.86% 推定1年リターン

BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン

Fisher Asset Management Camas, Washington $3358億 AUM 34.66% 推定1年リターン

Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan $55.1億 AUM 3.11% 推定1年リターン

Allianz Investment Management US Minneapolis, Minnesota $1.6億 AUM 4.75% 推定1年リターン

Financial Engines Advisors Santa Clara, California $563億 AUM 17.27% 推定1年リターン

NYL Investors New York $2.61億 AUM 5.93% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Sutton Wealth AdvisorsのLQD保有状況：2023年第3四半期の振り返り

Sutton Wealth Advisorsは2023年第3四半期にiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD)の保有株式を15%減らし、推定$12.9万分を売却しました。保有株数は7,077株となり、その価値は$72.2万です。このポジションはポートフォリオの 0.36% を占め、順位は #51 です。

Sutton Wealth Advisorsは2016年第1四半期にLQDの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。この保有株数は2021年第2四半期に$340万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,030本のファンドが、2023年第3四半期時点でLQDを保有しています。

Sutton Wealth Advisorsは2023年第3四半期時点で、iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFを7,077株保有しており、その評価額は$72.2万でした。
Sutton Wealth Advisorsは2023年第3四半期にiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFの株式を1,225株売却し、売却額は推定で$12.9万でした。
2023年第3四半期に、Sutton Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFの割合は0.36%で、保有銘柄の中で第51位でした。
Sutton Wealth Advisorsは2016年第1四半期にiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。
Sutton Wealth AdvisorsのiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額は、2021年第2四半期に$340万でピークに達しました。
2023年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,030のファンドがiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFを保有していました。

2023年11月8日に提出された、2023年第3四半期分のSutton Wealth Advisorsの 13F報告書に基づいています。