Sutton Wealth Advisorsの iShares Select U.S. REIT ETF ICF 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q3 | $467万 | 買う |
93,153
+3,871
| +4% | +$21.2万 | 2.3% | 11 |
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2023
Q2 | $496万 | 買う |
89,282
+1,028
| +1% | +$5.59万 | 2.4% | 9 |
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2023
Q1 | $490万 | 買う |
88,254
+2,740
| +3% | +$15.6万 | 2.62% | 8 |
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2022
Q4 | $469万 | 買う |
85,514
+256
| +0.3% | +$1.4万 | 1.79% | 12 |
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2022
Q3 | $457万 | 売却 |
85,258
-1,512
| -2% | -$9.4万 | 1.86% | 11 |
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2022
Q2 | $527万 | 買う |
86,770
+4,037
| +5% | +$26.5万 | 2.09% | 10 |
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2022
Q1 | $587万 | 買う |
82,733
+4,957
| +6% | +$34.1万 | 2.02% | 10 |
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2021
Q4 | $592万 | 買う |
77,776
+528
| +0.7% | +$3.73万 | 1.97% | 8 |
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2021
Q3 | $505万 | 買う |
77,248
+1,103
| +1% | +$7.55万 | 1.86% | 9 |
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2021
Q2 | $498万 | 買う |
76,145
+2,803
| +4% | +$17.6万 | 1.82% | 9 |
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2021
Q1 | $424万 | 買う |
73,342
+4,083
| +6% | +$22.5万 | 1.67% | 13 |
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2020
Q4 | $373万 | 買う |
69,259
+1,923
| +3% | +$10.2万 | 1.58% | 13 |
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2020
Q3 | $343万 | 買う |
67,336
+602
| +0.9% | +$3.11万 | 1.66% | 14 |
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2020
Q2 | $337万 | 買う |
66,734
+3,356
| +5% | +$16.5万 | 1.76% | 13 |
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2020
Q1 | $290万 | 売却 |
63,378
-2,928
| -4% | -$16.4万 | 1.83% | 13 |
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2019
Q4 | $388万 | 買う |
66,306
+3,890
| +6% | +$22.9万 | 1.99% | 9 |
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2019
Q3 | $375万 | 買う |
62,416
+272
| +0.4% | +$1.59万 | 2.09% | 8 |
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2019
Q2 | $350万 | 売却 |
62,144
-850
| -1% | -$4.77万 | 2.01% | 10 |
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2019
Q1 | $350万 | 売却 |
62,994
-1,598
| -2% | -$8.41万 | 2.04% | 9 |
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2018
Q4 | $309万 | 売却 |
64,592
-5,414
| -8% | -$27万 | 1.99% | 11 |
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2018
Q3 | $350万 | 買う |
70,006
+2,008
| +3% | +$10.2万 | 2.3% | 7 |
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2018
Q2 | $340万 | 売却 |
67,998
-834
| -1% | -$3.96万 | 2.36% | 5 |
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2018
Q1 | $321万 | 売却 |
68,832
-1,130
| -2% | -$5.3万 | 2.3% | 5 |
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2017
Q4 | $354万 | 売却 |
69,962
-2,810
| -4% | -$14.3万 | 2.6% | 5 |
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2017
Q3 | $366万 | 買う |
72,772
+1,084
| +2% | +$5.5万 | 2.8% | 4 |
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2017
Q2 | $362万 | 買う |
71,688
+3,436
| +5% | +$17.4万 | 2.87% | 4 |
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2017
Q1 | $340万 | 買う |
68,252
+2,426
| +4% | +$12.1万 | 2.85% | 4 |
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2016
Q4 | $328万 | 買う |
65,826
+500
| +0.8% | +$2.45万 | 2.93% | 5 |
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2016
Q3 | $343万 | 売却 |
65,326
-902
| -1% | -$4.88万 | 3.13% | 4 |
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2016
Q2 | $358万 | 売却 |
66,228
-226
| -0.3% | -$1.16万 | 3.38% | 3 |
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2016
Q1 | $343万 | 買う |
+66,454
| 新規 | +$320万 | 3.25% | 3 |
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ICFを保有するその他のファンド
Sutton Wealth AdvisorsのICF保有状況：2023年第3四半期の振り返り
2023年第3四半期に、Sutton Wealth AdvisorsはiShares Select U.S. REIT ETF (ICF)の保有株数を4.3%増やしました。推定$21.2万相当を買い増し、保有株数は合計93,153株、評価額は$467万となりました。 このポジションはポートフォリオの 2.3% を占め、順位は #11 です。
Sutton Wealth Advisorsは2016年第1四半期にICFの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$592万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する322本のファンドが、2023年第3四半期時点でICFを保有しています。
- Sutton Wealth Advisorsは2023年第3四半期時点で、iShares Select U.S. REIT ETFを93,153株保有しており、その評価額は$467万でした。
- Sutton Wealth Advisorsは2023年第3四半期にiShares Select U.S. REIT ETFを3,871株購入しました。推定購入額は$21.2万です。
- 2023年第3四半期に、Sutton Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares Select U.S. REIT ETFの割合は2.3%で、保有銘柄の中で第11位でした。
- Sutton Wealth Advisorsは2016年第1四半期にiShares Select U.S. REIT ETFの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。
- Sutton Wealth AdvisorsのiShares Select U.S. REIT ETFの保有額は、2021年第4四半期に$592万でピークに達しました。
- 2023年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する322のファンドがiShares Select U.S. REIT ETFを保有していました。
2023年11月8日に提出された、2023年第3四半期分のSutton Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。