Summit Wealth & Retirement Planning
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Summit Wealth & Retirement Planningの Eli Lilly LLY 株式保有履歴

Summit Wealth & Retirement Planningのポートフォリオ LLYの株式詳細 LLYのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$127万 売却
1,060
-200
-16% -$20.4万 0.27% 39
2026
Q1 		$116万 買う
1,260
+238
+23% +$24.1万 0.28% 39
2025
Q4 		$110万 売却
1,022
-21
-2% -$2.01万 0.26% 36
2025
Q3 		$79.6万 買う
1,043
+39
+4% +$2.9万 0.2% 40
2025
Q2 		$78.3万 買う
1,004
+406
+68% +$31.5万 0.21% 37
2025
Q1 		$49.4万 買う
598
+52
+10% +$4.33万 0.15% 44
2024
Q4 		$42.2万 買う
546
+250
+84% +$20.7万 0.13% 51
2024
Q3 		$26.2万 買う
+296
新規 +$26.6万 0.08% 57
2022
Q4 		– 売却
-1,666
解消 -$53.9万 – 117
2022
Q3 		$53.9万 保有する
1,666
– – 0.21% 59
2022
Q2 		$54万 買う
+1,666
新規 +$50万 0.21% 62
2019
Q3 		– 売却
-2,271
解消 -$25.2万 – 127
2019
Q2 		$25.2万 保有する
2,271
– – 0.15% 116
2019
Q1 		$29.5万 売却
2,271
-11
-0.5% -$1,338 0.18% 111
2018
Q4 		$26.4万 買う
+2,282
新規 +$25.5万 0.2% 98

LLYを保有するその他のファンド

Lilly Endowment
Lilly Endowment Indiananapolis, Indiana $1042億 AUM 51.65% 推定1年リターン
BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania $4.68兆 AUM
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania $1908億 AUM 30.51% 推定1年リターン
State Street
State Street Boston, Massachusetts $3.38兆 AUM 44.17% 推定1年リターン
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California $7169億 AUM 35.42% 推定1年リターン
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania $2.22兆 AUM
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts $1.92兆 AUM 36.1% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Summit Wealth & Retirement PlanningのLLY保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Summit Wealth & Retirement Planningは2026年第2四半期にEli Lilly (LLY)の保有株式を16%減らし、推定$20.4万分を売却しました。保有株数は1,060株となり、その価値は$127万です。 このポジションはポートフォリオの 0.27% を占め、順位は #39 です。

Summit Wealth & Retirement Planningは2018年第4四半期にLLYの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する4,662本のファンドが、2026年第2四半期時点でLLYを保有しています。

  • Summit Wealth & Retirement Planningは2026年第2四半期時点で、Eli Lillyを1,060株保有しており、その評価額は$127万でした。
  • Summit Wealth & Retirement Planningは2026年第2四半期にEli Lillyの株式を200株売却し、売却額は推定で$20.4万でした。
  • 2026年第2四半期に、Summit Wealth & Retirement Planningのポートフォリオに占めるEli Lillyの割合は0.27%で、保有銘柄の中で第39位でした。
  • Summit Wealth & Retirement Planningは2018年第4四半期にEli Lillyの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する4,662のファンドがEli Lillyを保有していました。

2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Wealth & Retirement Planningの 13F報告書 に基づいています。