Summit Wealth & Retirement Planning
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Summit Wealth & Retirement Planningの Walt Disney DIS 株式保有履歴

Summit Wealth & Retirement Planningのポートフォリオ DISの株式詳細 DISのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$22.7万 保有する
2,359
– – 0.05% 104
2026
Q1 		$22.7万 売却
2,359
-415
-15% -$4.39万 0.05% 100
2025
Q4 		$31.6万 売却
2,774
-34
-1% -$3,744 0.07% 81
2025
Q3 		$32.2万 買う
2,808
+11
+0.4% +$1,296 0.08% 77
2025
Q2 		$34.7万 買う
2,797
+103
+4% +$1.07万 0.09% 69
2025
Q1 		$26.6万 買う
2,694
+200
+8% +$2.15万 0.08% 62
2024
Q4 		$27.8万 保有する
2,494
– – 0.09% 60
2024
Q3 		$24万 売却
2,494
-837
-25% -$7.7万 0.08% 63
2024
Q2 		$33.1万 保有する
3,331
– – 0.11% 49
2024
Q1 		$40.8万 買う
3,331
+402
+14% +$4.2万 0.15% 44
2023
Q4 		$26.4万 保有する
2,929
– – 0.11% 49
2023
Q3 		$23.7万 保有する
2,929
– – 0.1% 54
2023
Q2 		$26.2万 売却
2,929
-50
-2% -$4,737 0.1% 54
2023
Q1 		$29.8万 買う
2,979
+50
+2% +$5,041 0.11% 82
2022
Q4 		$25.4万 保有する
2,929
– – 0.1% 90
2022
Q3 		$27.6万 保有する
2,929
– – 0.11% 90
2022
Q2 		$27.7万 買う
+2,929
新規 +$32.5万 0.11% 93
2021
Q1 		– 売却
-5,178
解消 -$93.8万 – 109
2020
Q4 		$93.8万 保有する
5,178
– – 0.36% 53
2020
Q3 		$64.3万 売却
5,178
-50
-1% -$6,250 0.28% 60
2020
Q2 		$58.3万 売却
5,228
-2,052
-28% -$22.7万 0.27% 68
2020
Q1 		$70.3万 買う
7,280
+546
+8% +$6.9万 0.38% 58
2019
Q4 		$97.4万 売却
6,734
-540
-7% -$7.54万 0.43% 44
2019
Q3 		$94.8万 売却
7,274
-480
-6% -$6.64万 0.57% 40
2019
Q2 		$108万 売却
7,754
-2,826
-27% -$37.5万 0.63% 38
2019
Q1 		$118万 買う
10,580
+278
+3% +$3.11万 0.7% 33
2018
Q4 		$113万 買う
+10,302
新規 +$117万 0.86% 29

DISを保有するその他のファンド

BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania $4.68兆 AUM
State Street
State Street Boston, Massachusetts $3.38兆 AUM 44.17% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts $1.92兆 AUM 36.1% 推定1年リターン
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania $2.22兆 AUM
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts $5802億 AUM 38.23% 推定1年リターン
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.32兆 AUM 44.66% 推定1年リターン
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway $1兆 AUM

Summit Wealth & Retirement PlanningのDIS保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Summit Wealth & Retirement Planningは2026年第2四半期にWalt Disney (DIS)の保有を維持し、保有株数は2,359株、評価額は$22.7万でした。 このポジションはポートフォリオの 0.05% を占め、順位は #104 です。

Summit Wealth & Retirement Planningは2018年第4四半期にDISの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2019年第1四半期に$118万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,963本のファンドが、2026年第2四半期時点でDISを保有しています。

  • Summit Wealth & Retirement Planningは2026年第2四半期時点で、Walt Disneyを2,359株保有しており、その評価額は$22.7万でした。
  • Summit Wealth & Retirement Planningは2026年第2四半期にWalt Disneyの保有株数を維持しました。
  • 2026年第2四半期に、Summit Wealth & Retirement Planningのポートフォリオに占めるWalt Disneyの割合は0.05%で、保有銘柄の中で第104位でした。
  • Summit Wealth & Retirement Planningは2018年第4四半期にWalt Disneyの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。
  • Summit Wealth & Retirement PlanningのWalt Disneyの保有額は、2019年第1四半期に$118万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,963のファンドがWalt Disneyを保有していました。

2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Wealth & Retirement Planningの 13F報告書 に基づいています。