Summit Wealth & Retirement Planning
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Summit Wealth & Retirement Planningの Bank of America BAC 株式保有履歴

Summit Wealth & Retirement Planningのポートフォリオ BACの株式詳細 BACのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$83.6万 売却
14,673
-771
-5% -$4.1万 0.18% 46
2026
Q1 		$75.3万 買う
15,444
+152
+1% +$7,844 0.18% 45
2025
Q4 		$84.1万 売却
15,292
-251
-2% -$1.33万 0.2% 40
2025
Q3 		$80.2万 保有する
15,543
– – 0.2% 38
2025
Q2 		$73.5万 売却
15,543
-951
-6% -$4万 0.2% 39
2025
Q1 		$68.8万 買う
16,494
+2,276
+16% +$10.1万 0.21% 36
2024
Q4 		$62.5万 買う
14,218
+945
+7% +$4.16万 0.19% 35
2024
Q3 		$52.7万 買う
13,273
+770
+6% +$3.09万 0.17% 38
2024
Q2 		$49.7万 売却
12,503
-267
-2% -$1.02万 0.17% 38
2024
Q1 		$48.4万 買う
+12,770
新規 +$43.8万 0.17% 37
2021
Q2 		– 売却
-5,462
解消 -$21.1万 – 82
2021
Q1 		$21.1万 買う
+5,462
新規 +$18.8万 0.08% 96
2020
Q1 		– 売却
-5,848
解消 -$20.6万 – 114
2019
Q4 		$20.6万 買う
+5,848
新規 +$18.9万 0.09% 118
2019
Q3 		– 売却
-7,236
解消 -$21万 – 119
2019
Q2 		$21万 保有する
7,236
– – 0.12% 126
2019
Q1 		$20万 買う
+7,236
新規 +$20.4万 0.12% 127

BACを保有するその他のファンド

BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska $2993億 AUM 27.55% 推定1年リターン
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania $4.68兆 AUM
State Street
State Street Boston, Massachusetts $3.38兆 AUM 44.17% 推定1年リターン
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.32兆 AUM 44.66% 推定1年リターン
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania $2.22兆 AUM
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts $1.92兆 AUM 36.1% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California $8464億 AUM 46.74% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Summit Wealth & Retirement PlanningのBAC保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Summit Wealth & Retirement Planningは2026年第2四半期にBank of America (BAC)の保有株式を5%減らし、推定$4.1万分を売却しました。保有株数は14,673株となり、その価値は$83.6万です。 このポジションはポートフォリオの 0.18% を占め、順位は #46 です。

Summit Wealth & Retirement Planningは2019年第1四半期にBACの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$84.1万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する3,636本のファンドが、2026年第2四半期時点でBACを保有しています。

  • Summit Wealth & Retirement Planningは2026年第2四半期時点で、Bank of Americaを14,673株保有しており、その評価額は$83.6万でした。
  • Summit Wealth & Retirement Planningは2026年第2四半期にBank of Americaの株式を771株売却し、売却額は推定で$4.1万でした。
  • 2026年第2四半期に、Summit Wealth & Retirement Planningのポートフォリオに占めるBank of Americaの割合は0.18%で、保有銘柄の中で第46位でした。
  • Summit Wealth & Retirement Planningは2019年第1四半期にBank of Americaの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。
  • Summit Wealth & Retirement PlanningのBank of Americaの保有額は、2025年第4四半期に$84.1万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する3,636のファンドがBank of Americaを保有していました。

2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Wealth & Retirement Planningの 13F報告書 に基づいています。