Summit Wealth Groupの Dimensional US Marketwide Value ETF DFUV 株式保有履歴

Summit Wealth GroupのDFUV保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Summit Wealth GroupはDimensional US Marketwide Value ETF (DFUV)の保有株数を2.5%増やしました。推定$41.5万相当を買い増し、保有株数は合計319,089株、評価額は$1755万となりました。 このポジションはポートフォリオの 3.58% を占め、順位は #7 です。

Summit Wealth Groupは2023年第1四半期にDFUVの保有を初めて報告し、それ以降10四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する803本のファンドが、2026年第2四半期時点でDFUVを保有しています。

• Summit Wealth Groupは2026年第2四半期時点で、Dimensional US Marketwide Value ETFを319,089株保有しており、その評価額は$1755万でした。
• Summit Wealth Groupは2026年第2四半期にDimensional US Marketwide Value ETFを7,912株購入しました。推定購入額は$41.5万です。
• 2026年第2四半期に、Summit Wealth Groupのポートフォリオに占めるDimensional US Marketwide Value ETFの割合は3.58%で、保有銘柄の中で第7位でした。
• Summit Wealth Groupは2023年第1四半期にDimensional US Marketwide Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降10四半期にわたって保有しています。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する803のファンドがDimensional US Marketwide Value ETFを保有していました。

2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。