Summit Wealth Group (Colorado)の iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF ESML 株式保有履歴

Summit Wealth Group (Colorado)のESML保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Summit Wealth Group (Colorado)は2026年第3四半期にiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML)の保有株式を12%減らし、推定$4.27万分を売却しました。保有株数は5,773株となり、その価値は$30万です。 このポジションはポートフォリオの 0.02% を占め、順位は #347 です。

Summit Wealth Group (Colorado)は2025年第4四半期にESMLの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$36.7万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する338本のファンドが、2026年第3四半期時点でESMLを保有しています。

• Summit Wealth Group (Colorado)は2026年第3四半期時点で、iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFを5,773株保有しており、その評価額は$30万でした。
• Summit Wealth Group (Colorado)は2026年第3四半期にiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFの株式を784株売却し、売却額は推定で$4.27万でした。
• 2026年第3四半期に、Summit Wealth Group (Colorado)のポートフォリオに占めるiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFの割合は0.02%で、保有銘柄の中で第347位でした。
• Summit Wealth Group (Colorado)は2025年第4四半期にiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。
• Summit Wealth Group (Colorado)のiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFの保有額は、2026年第2四半期に$36.7万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する338のファンドがiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFを保有していました。

2026年10月29日に提出された、2026年第3四半期分のSummit Wealth Group (Colorado)の 13F報告書 に基づいています。