Sterling Wealth Managementの Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD 株式保有履歴

Sterling Wealth ManagementのDFSD保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Sterling Wealth Managementは2026年第3四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD)の保有株式を19%減らし、推定$357万分を売却しました。保有株数は315,777株となり、その価値は$1467万です。 このポジションはポートフォリオの 3.78% を占め、順位は #10 です。

Sterling Wealth Managementは2024年第2四半期にDFSDの保有を初めて報告し、それ以降9四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$1869万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する161本のファンドが、2026年第3四半期時点でDFSDを保有しています。

• Sterling Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、Dimensional Short-Duration Fixed Income ETFを315,777株保有しており、その評価額は$1467万でした。
• Sterling Wealth Managementは2026年第3四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの株式を75,576株売却し、売却額は推定で$357万でした。
• 2026年第3四半期に、Sterling Wealth Managementのポートフォリオに占めるDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの割合は3.78%で、保有銘柄の中で第10位でした。
• Sterling Wealth Managementは2024年第2四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの保有を初めて報告し、それ以降9四半期にわたって保有しています。
• Sterling Wealth ManagementのDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの保有額は、2026年第2四半期に$1869万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する161のファンドがDimensional Short-Duration Fixed Income ETFを保有していました。

2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のSterling Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。