Sowell Financial Services
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Sowell Financial Servicesの JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI 株式保有履歴

Sowell Financial Servicesのポートフォリオ JEPIの株式詳細 JEPIのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$547万 買う
97,377
+17,073
+21% +$97.4万 0.18% 128
2026
Q2 		$454万 売却
80,304
-487
-0.6% -$2.75万 0.15% 145
2026
Q1 		$458万 買う
80,791
+10,185
+14% +$59.3万 0.17% 125
2025
Q4 		$404万 売却
70,606
-32,909
-32% -$188万 0.15% 137
2025
Q3 		$591万 売却
103,515
-1,173
-1% -$6.66万 0.23% 92
2025
Q2 		$595万 買う
104,688
+192
+0.2% +$1.06万 0.24% 90
2025
Q1 		$597万 買う
104,496
+766
+0.7% +$4.46万 0.27% 77
2024
Q4 		$597万 売却
103,730
-36,284
-26% -$215万 0.31% 73
2024
Q3 		$833万 売却
140,014
-14,696
-9% -$84.5万 0.39% 61
2024
Q2 		$877万 売却
154,710
-2,753
-2% -$15.6万 0.42% 50
2024
Q1 		$911万 売却
157,463
-27,117
-15% -$153万 0.43% 50
2023
Q4 		$1022万 買う
184,580
+14,607
+9% +$78.8万 0.55% 36
2023
Q3 		$910万 買う
169,973
+16,745
+11% +$92.3万 0.57% 35
2023
Q2 		$848万 買う
153,228
+83,983
+121% +$459万 0.47% 44
2023
Q1 		$378万 買う
69,245
+3,273
+5% +$17.8万 0.29% 76
2022
Q4 		$360万 買う
65,972
+21,516
+48% +$117万 0.23% 110
2022
Q3 		$228万 買う
+44,456
新規 +$247万 0.23% 118
2022
Q1 		– 売却
-14,752
解消 -$93.9万 – 351
2021
Q4 		$93.9万 買う
14,752
+2,368
+19% +$14.6万 0.05% 341
2021
Q3 		$73.8万 売却
12,384
-2,148
-15% -$13.2万 0.05% 336
2021
Q2 		$88万 売却
14,532
-17,151
-54% -$102万 0.06% 331
2021
Q1 		$189万 買う
31,683
+31,659
+131,913% +$178万 0.07% 258
2020
Q4 		$1,000 売却
24
-25,764
-100% -$141万 ﹤0.01% 2590
2020
Q3 		$138万 買う
+25,788
新規 +$137万 0.07% 229

JEPIを保有するその他のファンド

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.96兆 AUM 27.49% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3752億 AUM 21.05% 推定1年リターン
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois $1147億 AUM 18.52% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7650億 AUM 28.39% 推定1年リターン
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona $836億 AUM 19.78% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.84兆 AUM 33.86% 推定1年リターン
RiverFront Investment Group
RiverFront Investment Group Richmond, Virginia $80.6億 AUM 17.38% 推定1年リターン
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2734億 AUM 15.34% 推定1年リターン
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts $770億 AUM 19.24% 推定1年リターン

Sowell Financial ServicesのJEPI保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Sowell Financial ServicesはJPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI)の保有株数を21%増やしました。推定$97.4万相当を買い増し、保有株数は合計97,377株、評価額は$547万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.18% を占め、順位は #128 です。

Sowell Financial Servicesは2020年第3四半期にJEPIの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2023年第4四半期に$1022万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,269本のファンドが、2026年第3四半期時点でJEPIを保有しています。

  • Sowell Financial Servicesは2026年第3四半期時点で、JPMorgan Equity Premium Income ETFを97,377株保有しており、その評価額は$547万でした。
  • Sowell Financial Servicesは2026年第3四半期にJPMorgan Equity Premium Income ETFを17,073株購入しました。推定購入額は$97.4万です。
  • 2026年第3四半期に、Sowell Financial Servicesのポートフォリオに占めるJPMorgan Equity Premium Income ETFの割合は0.18%で、保有銘柄の中で第128位でした。
  • Sowell Financial Servicesは2020年第3四半期にJPMorgan Equity Premium Income ETFの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。
  • Sowell Financial ServicesのJPMorgan Equity Premium Income ETFの保有額は、2023年第4四半期に$1022万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,269のファンドがJPMorgan Equity Premium Income ETFを保有していました。

2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のSowell Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。