Source Financial Advisors
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Source Financial Advisorsの UnitedHealth UNH 株式保有履歴

Source Financial Advisorsのポートフォリオ UNHの株式詳細 UNHのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2024
Q3 		$66.4万 売却
1,135
-125
-10% -$7.07万 0.2% 58
2024
Q2 		$64.2万 買う
1,260
+10
+0.8% +$4,901 0.2% 57
2024
Q1 		$61.8万 売却
1,250
-229
-15% -$11.6万 0.19% 60
2023
Q4 		$77.9万 売却
1,479
-7
-0.5% -$3,733 0.24% 59
2023
Q3 		$74.9万 買う
1,486
+47
+3% +$2.31万 0.25% 58
2023
Q2 		$69.2万 買う
1,439
+75
+5% +$3.67万 0.23% 60
2023
Q1 		$64.4万 売却
1,364
-284
-17% -$13.7万 0.22% 66
2022
Q4 		$87.4万 売却
1,648
-43
-3% -$2.28万 0.33% 56
2022
Q3 		$85.4万 買う
1,691
+32
+2% +$1.68万 0.34% 55
2022
Q2 		$85.3万 買う
1,659
+42
+3% +$2.11万 0.33% 56
2022
Q1 		$82.5万 売却
1,617
-45
-3% -$2.17万 0.24% 62
2021
Q4 		$83.5万 売却
1,662
-176
-10% -$7.97万 0.23% 60
2021
Q3 		$71.8万 買う
1,838
+15
+0.8% +$6,213 0.19% 61
2021
Q2 		$73万 買う
1,823
+92
+5% +$3.67万 0.19% 62
2021
Q1 		$64.4万 買う
1,731
+164
+10% +$5.68万 0.17% 62
2020
Q4 		$55万 買う
+1,567
新規 +$52.5万 0.15% 71

UNHを保有するその他のファンド

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania $6.9兆 AUM 27.45% 推定1年リターン
BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
State Street
State Street Boston, Massachusetts $3.38兆 AUM 44.17% 推定1年リターン
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California $8464億 AUM 46.74% 推定1年リターン
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland $9991億 AUM 46.22% 推定1年リターン
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts $5802億 AUM 38.23% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts $1.88兆 AUM 44.46% 推定1年リターン

Source Financial AdvisorsのUNH保有状況：2024年第3四半期の振り返り

Source Financial Advisorsは2024年第3四半期にUnitedHealth (UNH)の保有株式を9.9%減らし、推定$7.07万分を売却しました。保有株数は1,135株となり、その価値は$66.4万です。 このポジションはポートフォリオの 0.2% を占め、順位は #58 です。

Source Financial Advisorsは2020年第4四半期にUNHの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2022年第4四半期に$87.4万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する3,473本のファンドが、2024年第3四半期時点でUNHを保有しています。

  • Source Financial Advisorsは2024年第3四半期時点で、UnitedHealthを1,135株保有しており、その評価額は$66.4万でした。
  • Source Financial Advisorsは2024年第3四半期にUnitedHealthの株式を125株売却し、売却額は推定で$7.07万でした。
  • 2024年第3四半期に、Source Financial Advisorsのポートフォリオに占めるUnitedHealthの割合は0.2%で、保有銘柄の中で第58位でした。
  • Source Financial Advisorsは2020年第4四半期にUnitedHealthの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。
  • Source Financial AdvisorsのUnitedHealthの保有額は、2022年第4四半期に$87.4万でピークに達しました。
  • 2024年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する3,473のファンドがUnitedHealthを保有していました。

2024年11月1日に提出された、2024年第3四半期分のSource Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。