SOA Wealth Advisors
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SOA Wealth Advisorsの iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV 株式保有履歴

SOA Wealth Advisorsのポートフォリオ SHVの株式詳細 SHVのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$3.38万 保有する
306
– – 0.01% 449
2026
Q1 		$3.38万 保有する
306
– – 0.01% 430
2025
Q4 		$3.37万 買う
306
+1
+0.3% +$110 0.01% 431
2025
Q3 		$3.37万 買う
305
+23
+8% +$2,537 0.01% 433
2025
Q2 		$3.11万 買う
282
+12
+4% +$1,323 0.01% 438
2025
Q1 		$2.98万 買う
270
+4
+2% +$441 0.01% 407
2024
Q4 		$2.93万 買う
266
+27
+11% +$2,977 0.01% 397
2024
Q3 		$2.64万 買う
239
+9
+4% +$993 0.01% 410
2024
Q2 		$2.54万 買う
230
+17
+8% +$1,875 0.01% 404
2024
Q1 		$2.35万 買う
213
+7
+3% +$772 ﹤0.01% 420
2023
Q4 		$2.27万 売却
206
-31
-13% -$3,417 0.01% 405
2023
Q3 		$2.62万 買う
237
+4
+2% +$441 0.01% 373
2023
Q2 		$2.57万 買う
233
+14
+6% +$1,543 0.01% 387
2023
Q1 		$2.42万 買う
219
+9
+4% +$991 0.01% 391
2022
Q4 		$2.31万 買う
210
+4
+2% +$440 0.01% 382
2022
Q3 		$2.2万 買う
206
+2
+1% +$220 0.01% 370
2022
Q2 		$2.2万 売却
204
-14
-6% -$1,542 0.01% 370
2022
Q1 		$2.4万 買う
218
+6
+3% +$662 0.01% 433
2021
Q4 		$2.3万 売却
212
-2
-0.9% -$221 0.01% 428
2021
Q3 		$2.3万 買う
214
+12
+6% +$1,326 0.01% 434
2021
Q2 		$2.2万 買う
202
+15
+8% +$1,658 0.01% 448
2021
Q1 		$2万 買う
187
+4
+2% +$442 0.01% 407
2020
Q4 		$2万 買う
+183
新規 +$2.02万 0.01% 407

SHVを保有するその他のファンド

BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California $520億 AUM 24.53% 推定1年リターン
NFP Retirement Inc
NFP Retirement Inc Aliso Viejo, California $18.2億 AUM 16.11% 推定1年リターン
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Madrid, Spain $161億 AUM 40.83% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

SOA Wealth AdvisorsのSHV保有状況：2026年第2四半期の振り返り

SOA Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV)の保有を維持し、保有株数は306株、評価額は$3.38万でした。 このポジションはポートフォリオの 0.01% を占め、順位は #449 です。

SOA Wealth Advisorsは2020年第4四半期にSHVの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第1四半期に$3.38万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する727本のファンドが、2026年第2四半期時点でSHVを保有しています。

  • SOA Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFを306株保有しており、その評価額は$3.38万でした。
  • SOA Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有株数を維持しました。
  • 2026年第2四半期に、SOA Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの割合は0.01%で、保有銘柄の中で第449位でした。
  • SOA Wealth Advisorsは2020年第4四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。
  • SOA Wealth AdvisorsのiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額は、2026年第1四半期に$3.38万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する727のファンドがiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFを保有していました。

2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のSOA Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。