買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化
取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2
$527万 保有する
68,825
– – 0.68% 20
2026
Q1
$534万 保有する
68,825
– – 0.84% 17
2025
Q4
$481万 保有する
68,825
– – 0.75% 21
2025
Q3
$504万 売却
68,825
-13
-0% -$934 0.85% 16
2025
Q2
$477万 保有する
68,838
– – 0.9% 14
2025
Q1
$517万 保有する
68,838
– – 1.12% 14
2024
Q4
$459万 買う
68,838
+13
+0% +$894 0.99% 14
2024
Q3
$486万 保有する
68,825
– – 1.09% 12
2024
Q2
$410万 買う
68,825
+12,735
+23% +$77.1万 0.98% 14
2024
Q1
$338万 売却
56,090
-12,735
-19% -$73.8万 0.84% 15
2023
Q4
$400万 買う
+68,825
新規 +$384万 1.08% 13

CMSを保有するその他のファンド

SilverOak Wealth ManagementのCMS保有状況:2026年第2四半期の振り返り

SilverOak Wealth Managementは2026年第2四半期にCMS Energy (CMS)の保有を維持し、保有株数は68,825株、評価額は$527万でした。 このポジションはポートフォリオの 0.68% を占め、順位は #20 です。

SilverOak Wealth Managementは2023年第4四半期にCMSの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第1四半期に$534万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する822本のファンドが、2026年第2四半期時点でCMSを保有しています。

  • SilverOak Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、CMS Energyを68,825株保有しており、その評価額は$527万でした。
  • SilverOak Wealth Managementは2026年第2四半期にCMS Energyの保有株数を維持しました。
  • 2026年第2四半期に、SilverOak Wealth Managementのポートフォリオに占めるCMS Energyの割合は0.68%で、保有銘柄の中で第20位でした。
  • SilverOak Wealth Managementは2023年第4四半期にCMS Energyの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。
  • SilverOak Wealth ManagementのCMS Energyの保有額は、2026年第1四半期に$534万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する822のファンドがCMS Energyを保有していました。

2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のSilverOak Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。