SHP Wealth Managementの First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL 株式保有履歴

SHP Wealth ManagementのFDL保有状況：2026年第2四半期の振り返り

SHP Wealth Managementは2026年第2四半期にFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL)の保有株式を18%減らし、推定$19.2万分を売却しました。保有株数は17,243株となり、その価値は$83.9万です。 このポジションはポートフォリオの 0.06% を占め、順位は #118 です。

SHP Wealth Managementは2025年第4四半期にFDLの保有を初めて報告し、それ以降3四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第1四半期に$107万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する500本のファンドが、2026年第2四半期時点でFDLを保有しています。

• SHP Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundを17,243株保有しており、その評価額は$83.9万でした。
• SHP Wealth Managementは2026年第2四半期にFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundの株式を3,850株売却し、売却額は推定で$19.2万でした。
• 2026年第2四半期に、SHP Wealth Managementのポートフォリオに占めるFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundの割合は0.06%で、保有銘柄の中で第118位でした。
• SHP Wealth Managementは2025年第4四半期にFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundの保有を初めて報告し、それ以降3四半期にわたって保有しています。
• SHP Wealth ManagementのFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundの保有額は、2026年第1四半期に$107万でピークに達しました。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する500のファンドがFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundを保有していました。

2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のSHP Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。