Sheets Smith Wealth Managementの Otis Worldwide OTIS 株式保有履歴

Sheets Smith Wealth Managementのポートフォリオ OTISの株式詳細 OTISのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$109万	売却	16,968 -8,833	-34%	-$62.8万	0.11%	177
2026 Q2	$185万	売却	25,801 -2,175	-8%	-$16.2万	0.18%	116
2026 Q1	$216万	売却	27,976 -4,799	-15%	-$42万	0.24%	96
2025 Q4	$286万	売却	32,775 -2,000	-6%	-$17.9万	0.31%	74
2025 Q3	$318万	売却	34,775 -21,387	-38%	-$194万	0.36%	69
2025 Q2	$556万	保有する	56,162	–	–	0.65%	40
2025 Q1	$580万	売却	56,162 -200	-0.4%	-$1.95万	0.72%	35
2024 Q4	$522万	保有する	56,362	–	–	0.64%	40
2024 Q3	$586万	保有する	56,362	–	–	0.72%	38
2024 Q2	$543万	売却	56,362 -3,685	-6%	-$35.5万	0.65%	37
2024 Q1	$596万	買う	60,047 +3,000	+5%	+$27.7万	0.67%	38
2023 Q4	$510万	保有する	57,047	–	–	0.73%	37
2023 Q3	$458万	買う	57,047 +765	+1%	+$6.54万	0.7%	35
2023 Q2	$501万	保有する	56,282	–	–	0.73%	35
2023 Q1	$475万	売却	56,282 -43	-0.1%	-$3,558	0.73%	35
2022 Q4	$441万	売却	56,325 -1,003	-2%	-$7.41万	0.69%	40
2022 Q3	$366万	保有する	57,328	–	–	0.61%	42
2022 Q2	$405万	買う	57,328 +1,000	+2%	+$7.36万	0.67%	41
2022 Q1	$433万	売却	56,328 -1,000	-2%	-$7.99万	0.6%	42
2021 Q4	$499万	保有する	57,328	–	–	0.62%	41
2021 Q3	$472万	保有する	57,328	–	–	0.64%	43
2021 Q2	$469万	売却	57,328 -156	-0.3%	-$1.2万	0.63%	42
2021 Q1	$394万	買う	57,484 +201	+0.4%	+$1.31万	0.58%	45
2020 Q4	$387万	買う	57,283 +266	+0.5%	+$1.73万	0.58%	42
2020 Q3	$356万	買う	57,017 +10,585	+23%	+$64.7万	0.62%	43
2020 Q2	$264万	買う	+46,432	新規	+$241万	0.53%	53

OTISを保有するその他のファンド

PineStone Asset Management Montreal, Quebec, Canada $154億 AUM 14.92% 推定1年リターン

Canoe Financial Calgary, Alberta, Canada $83.1億 AUM 20.77% 推定1年リターン

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg $1033億 AUM 40.17% 推定1年リターン

Davidson Investment Advisors Great Falls, Montana $23.9億 AUM 16.28% 推定1年リターン

AssetMark Inc Concord, California $595億 AUM 15.92% 推定1年リターン

Robeco Institutional Asset Management Rotterdam, Netherlands $832億 AUM 35.34% 推定1年リターン

Allied Investment Advisors Billings, Montana $10.6億 AUM 16.89% 推定1年リターン

AdviceOne Advisory Services Glastonbury, Connecticut $1.68億 AUM 9.9% 推定1年リターン

Pictet North America Advisors Geneva 73, Switzerland $11.9億 AUM 13.9% 推定1年リターン

MN Services Vermogensbeheer The Hague, Netherlands $134億 AUM 37.34% 推定1年リターン

Sheets Smith Wealth ManagementのOTIS保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Sheets Smith Wealth Managementは2026年第3四半期にOtis Worldwide (OTIS)の保有株式を34%減らし、推定$62.8万分を売却しました。保有株数は16,968株となり、その価値は$109万です。このポジションはポートフォリオの 0.11% を占め、順位は #177 です。

Sheets Smith Wealth Managementは2020年第2四半期にOTISの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。この保有株数は2024年第1四半期に$596万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する224本のファンドが、2026年第3四半期時点でOTISを保有しています。

Sheets Smith Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、Otis Worldwideを16,968株保有しており、その評価額は$109万でした。
Sheets Smith Wealth Managementは2026年第3四半期にOtis Worldwideの株式を8,833株売却し、売却額は推定で$62.8万でした。
2026年第3四半期に、Sheets Smith Wealth Managementのポートフォリオに占めるOtis Worldwideの割合は0.11%で、保有銘柄の中で第177位でした。
Sheets Smith Wealth Managementは2020年第2四半期にOtis Worldwideの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。
Sheets Smith Wealth ManagementのOtis Worldwideの保有額は、2024年第1四半期に$596万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する224のファンドがOtis Worldwideを保有していました。

2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のSheets Smith Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。