Sensible Financial Planning & Management
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Sensible Financial Planning & Managementの Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 株式保有履歴

Sensible Financial Planning & Managementのポートフォリオ VBの株式詳細 VBのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2025
Q3 		$512万 売却
20,143
-430
-2% -$10.7万 0.93% 19
2025
Q2 		$488万 買う
20,573
+1,427
+7% +$31.8万 0.93% 19
2025
Q1 		$425万 買う
19,146
+3,183
+20% +$76万 0.85% 19
2024
Q4 		$384万 買う
15,963
+802
+5% +$19.7万 0.8% 19
2024
Q3 		$360万 売却
15,161
-1,156
-7% -$26.3万 0.71% 19
2024
Q2 		$356万 買う
16,317
+497
+3% +$10.9万 0.77% 19
2024
Q1 		$362万 買う
15,820
+1,405
+10% +$30.2万 0.8% 19
2023
Q4 		$308万 買う
14,415
+117
+0.8% +$2.25万 0.72% 20
2023
Q3 		$270万 売却
14,298
-2,275
-14% -$45.3万 0.68% 19
2023
Q2 		$330万 売却
16,573
-1,109
-6% -$21万 0.77% 21
2023
Q1 		$335万 売却
17,682
-6
-0% -$1,164 0.79% 19
2022
Q4 		$325万 買う
17,688
+4,435
+33% +$82.2万 0.81% 17
2022
Q3 		$226万 買う
13,253
+344
+3% +$6.49万 0.58% 21
2022
Q2 		$227万 買う
12,909
+1,659
+15% +$32万 0.57% 23
2022
Q1 		$239万 買う
11,250
+657
+6% +$13.8万 0.64% 23
2021
Q4 		$239万 買う
10,593
+764
+8% +$17.4万 0.68% 22
2021
Q3 		$215万 買う
9,829
+215
+2% +$4.78万 0.7% 21
2021
Q2 		$217万 売却
9,614
-672
-7% -$14.9万 0.73% 22
2021
Q1 		$220万 買う
10,286
+1,232
+14% +$26万 0.81% 20
2020
Q4 		$176万 買う
9,054
+327
+4% +$5.77万 0.66% 24
2020
Q3 		$134万 買う
8,727
+1,368
+19% +$21万 0.55% 23
2020
Q2 		$107万 買う
7,359
+1,742
+31% +$23.4万 0.46% 26
2020
Q1 		$64.8万 買う
5,617
+1,017
+22% +$15.3万 0.31% 26
2019
Q4 		$76.2万 買う
4,600
+249
+6% +$3.97万 0.32% 26
2019
Q3 		$67万 保有する
4,351
– – 0.29% 24
2019
Q2 		$68.2万 保有する
4,351
– – 0.29% 23
2019
Q1 		$66.5万 保有する
4,351
– – 0.3% 23
2018
Q4 		$57.4万 保有する
4,351
– – 0.28% 23
2018
Q3 		$70.7万 保有する
4,351
– – 0.33% 21
2018
Q2 		$67.7万 保有する
4,351
– – 0.32% 21
2018
Q1 		$63.9万 買う
4,351
+925
+27% +$13.8万 0.3% 20
2017
Q4 		$50.6万 買う
3,426
+1,317
+62% +$19万 0.26% 20
2017
Q3 		$29.8万 保有する
2,109
– – 0.16% 22
2017
Q2 		$28.6万 売却
2,109
-12
-0.6% -$1,608 0.18% 22
2017
Q1 		$28.3万 保有する
2,121
– – 0.18% 23
2016
Q4 		$27.4万 保有する
2,121
– – 0.19% 23
2016
Q3 		$25.9万 売却
2,121
-1,272
-37% -$15.4万 0.18% 24
2016
Q2 		$39.3万 買う
3,393
+883
+35% +$10万 0.28% 20
2016
Q1 		$28万 売却
2,510
-937
-27% -$9.7万 0.2% 23
2015
Q4 		$38.1万 売却
3,447
-71
-2% -$8,048 0.29% 19
2015
Q3 		$38万 売却
3,518
-688
-16% -$8.04万 0.3% 20
2015
Q2 		$51.1万 保有する
4,206
– – 0.42% 21
2015
Q1 		$51.5万 買う
4,206
+1,199
+40% +$14.2万 0.47% 22
2014
Q4 		$35.1万 買う
+3,007
新規 +$34.2万 0.36% 25

VBを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.96兆 AUM 27.49% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7650億 AUM 28.39% 推定1年リターン
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado $809億 AUM 26.08% 推定1年リターン
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin $1925億 AUM 13.66% 推定1年リターン
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2734億 AUM 15.34% 推定1年リターン
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina $672億 AUM 18.61% 推定1年リターン

Sensible Financial Planning & ManagementのVB保有状況：2025年第3四半期の振り返り

Sensible Financial Planning & Managementは2025年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)の保有株式を2.1%減らし、推定$10.7万分を売却しました。保有株数は20,143株となり、その価値は$512万です。 このポジションはポートフォリオの 0.93% を占め、順位は #19 です。

Sensible Financial Planning & Managementは2014年第4四半期にVBの保有を初めて報告し、それ以降44四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する2,203本のファンドが、2025年第3四半期時点でVBを保有しています。

  • Sensible Financial Planning & Managementは2025年第3四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap ETFを20,143株保有しており、その評価額は$512万でした。
  • Sensible Financial Planning & Managementは2025年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの株式を430株売却し、売却額は推定で$10.7万でした。
  • 2025年第3四半期に、Sensible Financial Planning & Managementのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap ETFの割合は0.93%で、保有銘柄の中で第19位でした。
  • Sensible Financial Planning & Managementは2014年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降44四半期にわたって保有しています。
  • 2025年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,203のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap ETFを保有していました。

2025年11月5日に提出された、2025年第3四半期分のSensible Financial Planning & Managementの 13F報告書 に基づいています。