Schneider Downs Wealth Management Advisorsの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | $553万 | 売却 |
7,221
-132
| -2% | -$10.1万 | 0.51% | 29 |
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2026
Q2 | $551万 | 買う |
7,353
+1,417
| +24% | +$103万 | 0.52% | 29 |
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2026
Q1 | $388万 | 買う |
5,936
+56
| +1% | +$3.82万 | 0.43% | 29 |
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2025
Q4 | $403万 | 買う |
5,880
+509
| +9% | +$34.6万 | 0.45% | 29 |
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2025
Q3 | $359万 | 売却 |
5,371
-184
| -3% | -$11.9万 | 0.43% | 30 |
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2025
Q2 | $345万 | 売却 |
5,555
-110
| -2% | -$6.32万 | 0.52% | 29 |
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2025
Q1 | $318万 | 売却 |
5,665
-37
| -0.6% | -$2.18万 | 0.58% | 28 |
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2024
Q4 | $336万 | 売却 |
5,702
-20
| -0.3% | -$1.18万 | 0.63% | 26 |
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2024
Q3 | $330万 | 買う |
5,722
+238
| +4% | +$13.2万 | 0.68% | 25 |
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2024
Q2 | $300万 | 売却 |
5,484
-34
| -0.6% | -$1.79万 | 0.67% | 24 |
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2024
Q1 | $290万 | 売却 |
5,518
-181
| -3% | -$9.06万 | 0.67% | 25 |
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2023
Q4 | $272万 | 売却 |
5,699
-156
| -3% | -$6.98万 | 0.71% | 25 |
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2023
Q3 | $251万 | 買う |
5,855
+93
| +2% | +$4.16万 | 0.58% | 26 |
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2023
Q2 | $257万 | 売却 |
5,762
-205
| -3% | -$8.64万 | 0.59% | 27 |
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2023
Q1 | $245万 | 買う |
5,967
+218
| +4% | +$8.74万 | 0.5% | 28 |
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2022
Q4 | $221万 | 買う |
5,749
+14
| +0.2% | +$5,403 | 0.48% | 31 |
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2022
Q3 | $206万 | 売却 |
5,735
-73
| -1% | -$2.92万 | 0.6% | 23 |
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2022
Q2 | $220万 | 買う |
5,808
+400
| +7% | +$16.5万 | 0.62% | 24 |
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2022
Q1 | $245万 | 売却 |
5,408
-81
| -1% | -$3.62万 | 0.63% | 25 |
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2021
Q4 | $262万 | 売却 |
5,489
-4,178
| -43% | -$193万 | 0.63% | 25 |
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2021
Q3 | $416万 | 売却 |
9,667
-209
| -2% | -$9.26万 | 1.08% | 16 |
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2021
Q2 | $425万 | 買う |
9,876
+49
| +0.5% | +$2.05万 | 1.1% | 16 |
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2021
Q1 | $391万 | 買う |
9,827
+30
| +0.3% | +$1.16万 | 0.96% | 16 |
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2020
Q4 | $368万 | 売却 |
9,797
-98
| -1% | -$3.49万 | 1.02% | 16 |
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2020
Q3 | $332万 | 買う |
9,895
+181
| +2% | +$6.02万 | 1.12% | 16 |
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2020
Q2 | $301万 | 買う |
9,714
+106
| +1% | +$3.11万 | 1.03% | 15 |
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2020
Q1 | $248万 | 買う |
9,608
+1,727
| +22% | +$52.9万 | 0.91% | 18 |
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2019
Q4 | $255万 | 買う |
7,881
+14
| +0.2% | +$4,333 | 0.76% | 16 |
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2019
Q3 | $235万 | 売却 |
7,867
-700
| -8% | -$20.8万 | 0.73% | 15 |
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2019
Q2 | $252万 | 売却 |
8,567
-297
| -3% | -$8.61万 | 0.88% | 13 |
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2019
Q1 | $252万 | 売却 |
8,864
-739
| -8% | -$20.2万 | 0.95% | 12 |
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2018
Q4 | $242万 | 売却 |
9,603
-583
| -6% | -$15.8万 | 1.04% | 12 |
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2018
Q3 | $298万 | 買う |
10,186
+228
| +2% | +$6.54万 | 1.89% | 7 |
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2018
Q2 | $272万 | 買う |
9,958
+628
| +7% | +$17.1万 | 1.81% | 8 |
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2018
Q1 | $248万 | 売却 |
9,330
-769
| -8% | -$21.1万 | 1.4% | 9 |
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2017
Q4 | $272万 | 買う |
10,099
+200
| +2% | +$5.24万 | 1.57% | 7 |
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2017
Q3 | $250万 | 売却 |
9,899
-545
| -5% | -$13.5万 | 1.61% | 7 |
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2017
Q2 | $254万 | 買う |
10,444
+3
| +0% | +$724 | 1.67% | 7 |
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2017
Q1 | $248万 | 買う |
10,441
+80
| +0.8% | +$1.87万 | 1.69% | 7 |
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2016
Q4 | $233万 | 買う |
10,361
+327
| +3% | +$7.19万 | 1.58% | 8 |
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2016
Q3 | $218万 | 買う |
10,034
+4,239
| +73% | +$92.2万 | 1.41% | 9 |
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2016
Q2 | $122万 | 買う |
5,795
+17
| +0.3% | +$3,546 | 0.82% | 11 |
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2016
Q1 | $119万 | 買う |
5,778
+1
| +0% | +$196 | 0.83% | 11 |
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2015
Q4 | $118万 | 買う |
+5,777
| 新規 | +$119万 | 1.37% | 12 |
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IVVを保有するその他のファンド
Schneider Downs Wealth Management AdvisorsのIVV保有状況：2026年第3四半期の振り返り
Schneider Downs Wealth Management Advisorsは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株式を1.8%減らし、推定$10.1万分を売却しました。保有株数は7,221株となり、その価値は$553万です。 このポジションはポートフォリオの 0.51% を占め、順位は #29 です。
Schneider Downs Wealth Management Advisorsは2015年第4四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降44四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する3,755本のファンドが、2026年第3四半期時点でIVVを保有しています。
- Schneider Downs Wealth Management Advisorsは2026年第3四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを7,221株保有しており、その評価額は$553万でした。
- Schneider Downs Wealth Management Advisorsは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの株式を132株売却し、売却額は推定で$10.1万でした。
- 2026年第3四半期に、Schneider Downs Wealth Management Advisorsのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は0.51%で、保有銘柄の中で第29位でした。
- Schneider Downs Wealth Management Advisorsは2015年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降44四半期にわたって保有しています。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する3,755のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。
2026年10月27日に提出された、2026年第3四半期分のSchneider Downs Wealth Management Advisorsの 13F報告書 に基づいています。