Roberts Wealth Advisors
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Roberts Wealth Advisorsの Walt Disney DIS 株式保有履歴

Roberts Wealth Advisorsのポートフォリオ DISの株式詳細 DISのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$605万 買う
57,702
+562
+1% +$5.76万 1.36% 20
2026
Q2 		$550万 買う
57,140
+2,836
+5% +$28.9万 1.25% 22
2026
Q1 		$523万 買う
54,304
+3,180
+6% +$33.6万 1.33% 18
2025
Q4 		$582万 買う
51,124
+1,337
+3% +$14.7万 1.52% 17
2025
Q3 		$570万 買う
49,787
+1,266
+3% +$14.9万 1.52% 15
2025
Q2 		$602万 買う
48,521
+899
+2% +$9.34万 1.73% 15
2025
Q1 		$470万 売却
47,622
-707
-1% -$7.6万 1.45% 24
2024
Q4 		$523万 買う
48,329
+1,925
+4% +$20.2万 1.59% 17
2024
Q3 		$429万 買う
46,404
+7,963
+21% +$73.3万 1.39% 25
2024
Q2 		$373万 買う
38,441
+1,767
+5% +$19万 1.27% 27
2024
Q1 		$414万 買う
36,674
+1,906
+5% +$19.9万 1.55% 20
2023
Q4 		$933万 売却
34,768
-97
-0.3% -$8,551 1.45% 28
2023
Q3 		$299万 買う
34,865
+2,252
+7% +$19.2万 1.31% 29
2023
Q2 		$291万 買う
32,613
+1,939
+6% +$18.4万 1.28% 29
2023
Q1 		$305万 買う
30,674
+1,323
+5% +$13.3万 1.4% 23
2022
Q4 		$261万 売却
29,351
-2,763
-9% -$26.4万 1.26% 28
2022
Q3 		$321万 買う
32,114
+1,935
+6% +$20.7万 1.58% 19
2022
Q2 		$289万 買う
30,179
+1,767
+6% +$19.6万 1.26% 27
2022
Q1 		$389万 買う
28,412
+1,270
+5% +$18.4万 1.52% 20
2021
Q4 		$426万 買う
27,142
+1,623
+6% +$26.2万 1.53% 20
2021
Q3 		$432万 買う
+25,519
新規 +$455万 1.71% 15

DISを保有するその他のファンド

Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania $4.76兆 AUM
State Street
State Street Boston, Massachusetts $3.44兆 AUM 36.12% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.84兆 AUM 33.86% 推定1年リターン
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts $1.92兆 AUM 36.1% 推定1年リターン
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania $2.21兆 AUM
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California $8244億 AUM 37.44% 推定1年リターン
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.32兆 AUM 44.66% 推定1年リターン
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois $1425億 AUM 43.93% 推定1年リターン
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York $6085億 AUM 32.77% 推定1年リターン
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia $1.27兆 AUM 50.62% 推定1年リターン

Roberts Wealth AdvisorsのDIS保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Roberts Wealth AdvisorsはWalt Disney (DIS)の保有株数を0.98%増やしました。推定$5.76万相当を買い増し、保有株数は合計57,702株、評価額は$605万となりました。 このポジションはポートフォリオの 1.36% を占め、順位は #20 です。

Roberts Wealth Advisorsは2021年第3四半期にDISの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2023年第4四半期に$933万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,488本のファンドが、2026年第3四半期時点でDISを保有しています。

  • Roberts Wealth Advisorsは2026年第3四半期時点で、Walt Disneyを57,702株保有しており、その評価額は$605万でした。
  • Roberts Wealth Advisorsは2026年第3四半期にWalt Disneyを562株購入しました。推定購入額は$5.76万です。
  • 2026年第3四半期に、Roberts Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるWalt Disneyの割合は1.36%で、保有銘柄の中で第20位でした。
  • Roberts Wealth Advisorsは2021年第3四半期にWalt Disneyの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。
  • Roberts Wealth AdvisorsのWalt Disneyの保有額は、2023年第4四半期に$933万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,488のファンドがWalt Disneyを保有していました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のRoberts Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。