RKL Wealth Managementの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | $2.37億 | 売却 |
310,042
-6,270
| -2% | -$478万 | 18.82% | 1 |
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2026
Q2 | $2.37億 | 売却 |
316,312
-6,302
| -2% | -$459万 | 18.88% | 1 |
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2026
Q1 | $2.11億 | 売却 |
322,614
-48,020
| -13% | -$3279万 | 18.96% | 1 |
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2025
Q4 | $2.54億 | 売却 |
370,634
-9,174
| -2% | -$623万 | 20.84% | 1 |
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2025
Q3 | $2.54億 | 売却 |
379,808
-11,801
| -3% | -$760万 | 21.67% | 1 |
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2025
Q2 | $2.43億 | 売却 |
391,609
-1,856
| -0.5% | -$107万 | 21.37% | 1 |
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2025
Q1 | $2.21億 | 買う |
393,465
+11,595
| +3% | +$685万 | 20.83% | 1 |
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2024
Q4 | $2.25億 | 買う |
381,870
+6,317
| +2% | +$374万 | 20.01% | 1 |
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2024
Q3 | $2.17億 | 買う |
375,553
+9,085
| +2% | +$505万 | 19.6% | 1 |
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2024
Q2 | $2.01億 | 買う |
366,468
+12,972
| +4% | +$682万 | 19.33% | 1 |
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2024
Q1 | $1.86億 | 買う |
353,496
+24,218
| +7% | +$1212万 | 18.41% | 1 |
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2023
Q4 | $1.57億 | 買う |
329,278
+23,087
| +8% | +$1033万 | 17% | 1 |
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2023
Q3 | $1.31億 | 買う |
306,191
+10,958
| +4% | +$490万 | 16.09% | 1 |
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2023
Q2 | $1.32億 | 買う |
295,233
+15,251
| +5% | +$643万 | 15.57% | 1 |
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2023
Q1 | $1.15億 | 買う |
279,982
+9,948
| +4% | +$399万 | 14.53% | 1 |
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2022
Q4 | $1.04億 | 買う |
270,034
+25,592
| +10% | +$988万 | 13.87% | 1 |
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2022
Q3 | $8767万 | 買う |
244,442
+22,453
| +10% | +$897万 | 12.63% | 1 |
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2022
Q2 | $8417万 | 買う |
221,989
+10,199
| +5% | +$420万 | 11.55% | 1 |
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2022
Q1 | $9609万 | 買う |
211,790
+14,217
| +7% | +$636万 | 11.54% | 1 |
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2021
Q4 | $9424万 | 買う |
197,573
+3,756
| +2% | +$173万 | 11.19% | 2 |
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2021
Q3 | $8350万 | 買う |
193,817
+2,455
| +1% | +$109万 | 10.6% | 2 |
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2021
Q2 | $8227万 | 売却 |
191,362
-1,898
| -1% | -$79.5万 | 10.36% | 2 |
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2021
Q1 | $7688万 | 買う |
193,260
+747
| +0.4% | +$28.9万 | 10.3% | 2 |
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2020
Q4 | $7227万 | 売却 |
192,513
-619
| -0.3% | -$22万 | 10.08% | 2 |
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2020
Q3 | $6490万 | 買う |
193,132
+3,149
| +2% | +$105万 | 10.33% | 2 |
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2020
Q2 | $5884万 | 買う |
189,983
+26,839
| +16% | +$788万 | 10.09% | 2 |
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2020
Q1 | $4216万 | 買う |
163,144
+39,136
| +32% | +$1199万 | 8.82% | 2 |
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2019
Q4 | $4008万 | 売却 |
124,008
-2,295
| -2% | -$71万 | 7.19% | 3 |
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2019
Q3 | $3770万 | 買う |
126,303
+329
| +0.3% | +$9.8万 | 7.17% | 3 |
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2019
Q2 | $3713万 | 買う |
125,974
+8,407
| +7% | +$244万 | 6.84% | 3 |
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2019
Q1 | $3346万 | 買う |
117,567
+18,307
| +18% | +$501万 | 6.55% | 3 |
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2018
Q4 | $2498万 | 買う |
99,260
+19,807
| +25% | +$538万 | 5.76% | 3 |
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2018
Q3 | $2326万 | 買う |
79,453
+2,030
| +3% | +$58.2万 | 4.94% | 3 |
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2018
Q2 | $2115万 | 買う |
77,423
+7,595
| +11% | +$207万 | 4.78% | 4 |
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2018
Q1 | $1853万 | 買う |
69,828
+12,545
| +22% | +$345万 | 4.38% | 4 |
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2017
Q4 | $1539万 | 買う |
57,283
+15,276
| +36% | +$400万 | 3.8% | 4 |
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2017
Q3 | $1063万 | 買う |
42,007
+13,714
| +48% | +$341万 | 2.99% | 4 |
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2017
Q2 | $688万 | 売却 |
28,293
-9,207
| -25% | -$222万 | 2.18% | 8 |
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2017
Q1 | $541万 | 買う |
37,500
+31,548
| +530% | +$738万 | 2.18% | 19 |
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2016
Q4 | $134万 | 買う |
5,952
+1,913
| +47% | +$42万 | 0.65% | 41 |
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2016
Q3 | $87.9万 | 買う |
4,039
+1,344
| +50% | +$29.2万 | 0.44% | 49 |
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2016
Q2 | $57.1万 | 買う |
+2,695
| 新規 | +$56.2万 | 0.3% | 54 |
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2015
Q4 | – | 売却 |
-1,120
| 解消 | -$21.6万 | – | 55 |
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2015
Q3 | $21.6万 | 買う |
1,120
+8
| +0.7% | +$1,633 | 0.14% | 51 |
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2015
Q2 | $23万 | 売却 |
1,112
-1,564
| -58% | -$33.1万 | 0.14% | 51 |
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2015
Q1 | $55.6万 | 買う |
2,676
+8
| +0.3% | +$1,663 | 0.34% | 38 |
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2014
Q4 | $55.2万 | 買う |
2,668
+27
| +1% | +$5,465 | 0.36% | 37 |
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2014
Q3 | $52.4万 | 買う |
2,641
+3
| +0.1% | +$597 | 0.37% | 36 |
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2014
Q2 | $52万 | 買う |
2,638
+3
| +0.1% | +$574 | 0.38% | 37 |
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2014
Q1 | $49.6万 | 買う |
+2,635
| 新規 | +$48.7万 | 0.38% | 37 |
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IVVを保有するその他のファンド
RKL Wealth ManagementのIVV保有状況：2026年第3四半期の振り返り
RKL Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株式を2%減らし、推定$478万分を売却しました。保有株数は310,042株となり、その価値は$2.37億です。 このポジションはポートフォリオの 18.82% を占め、順位は #1 です。
RKL Wealth Managementは2014年第1四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降49四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第3四半期に$2.54億でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,980本のファンドが、2026年第3四半期時点でIVVを保有しています。
- RKL Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを310,042株保有しており、その評価額は$2.37億でした。
- RKL Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの株式を6,270株売却し、売却額は推定で$478万でした。
- 2026年第3四半期に、RKL Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は18.82%で、保有銘柄の中で第1位でした。
- RKL Wealth Managementは2014年第1四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降49四半期にわたって保有しています。
- RKL Wealth ManagementのiShares Core S&P 500 ETFの保有額は、2025年第3四半期に$2.54億でピークに達しました。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,980のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のRKL Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。