Resource Planning Groupの Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV 株式保有履歴

Resource Planning Groupのポートフォリオ BIVの株式詳細 BIVのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q4	$36.2万	売却	4,743 -1,144	-19%	-$8.38万	0.23%	55
2023 Q3	$42.6万	売却	5,887 -237	-4%	-$1.75万	0.36%	37
2023 Q2	$46.1万	売却	6,124 -3,907	-39%	-$29.8万	0.37%	35
2023 Q1	$77万	買う	10,031 +428	+4%	+$3.24万	0.63%	31
2022 Q4	$71.4万	売却	9,603 -371	-4%	-$2.75万	0.57%	35
2022 Q3	$73.3万	売却	9,974 -780	-7%	-$6.03万	0.64%	32
2022 Q2	$83.5万	買う	10,754 +565	+6%	+$4.43万	0.7%	32
2022 Q1	$83.5万	買う	10,189 +39	+0.4%	+$3,293	0.6%	32
2021 Q4	$88.9万	買う	10,150 +2,134	+27%	+$18.9万	0.6%	34
2021 Q3	$71.7万	売却	8,016 -361	-4%	-$3.27万	0.45%	41
2021 Q2	$75.4万	売却	8,377 -2,193	-21%	-$19.6万	0.44%	38
2021 Q1	$93.8万	買う	10,570 +139	+1%	+$1.26万	0.61%	30
2020 Q4	$96.9万	売却	10,431 -319	-3%	-$2.97万	0.69%	29
2020 Q3	$100万	買う	10,750 +3,594	+50%	+$33.7万	0.76%	27
2020 Q2	$66.7万	買う	7,156 +1,360	+23%	+$12.4万	0.5%	34
2020 Q1	$51.8万	売却	5,796 -133	-2%	-$1.18万	0.45%	28
2019 Q4	$51.7万	保有する	5,929	–	–	0.3%	36
2019 Q3	$52.2万	保有する	5,929	–	–	0.31%	35
2019 Q2	$51.3万	買う	+5,929	新規	+$50.1万	0.3%	34

BIVを保有するその他のファンド

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Goldman Sachs New York $1.15兆 AUM 47.82% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin $1872億 AUM 21.7% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Mather Group Chicago, Illinois $118億 AUM 12.84% 推定1年リターン

Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン

United Capital Financial Advisors Irving, Texas $182億 AUM 22.02% 推定1年リターン

Resource Planning GroupのBIV保有状況：2023年第4四半期の振り返り

Resource Planning Groupは2023年第4四半期にVanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV)の保有株式を19%減らし、推定$8.38万分を売却しました。保有株数は4,743株となり、その価値は$36.2万です。このポジションはポートフォリオの 0.23% を占め、順位は #55 です。

Resource Planning Groupは2019年第2四半期にBIVの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。この保有株数は2020年第3四半期に$100万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する824本のファンドが、2023年第4四半期時点でBIVを保有しています。

Resource Planning Groupは2023年第4四半期時点で、Vanguard Intermediate-Term Bond ETFを4,743株保有しており、その評価額は$36.2万でした。
Resource Planning Groupは2023年第4四半期にVanguard Intermediate-Term Bond ETFの株式を1,144株売却し、売却額は推定で$8.38万でした。
2023年第4四半期に、Resource Planning Groupのポートフォリオに占めるVanguard Intermediate-Term Bond ETFの割合は0.23%で、保有銘柄の中で第55位でした。
Resource Planning Groupは2019年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。
Resource Planning GroupのVanguard Intermediate-Term Bond ETFの保有額は、2020年第3四半期に$100万でピークに達しました。
2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する824のファンドがVanguard Intermediate-Term Bond ETFを保有していました。

2024年1月10日に提出された、2023年第4四半期分のResource Planning Groupの 13F報告書に基づいています。