Prism Advisors
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Prism Advisorsの Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF CVSB 株式保有履歴

Prism Advisorsのポートフォリオ CVSBの株式詳細 CVSBのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$101万 買う
19,972
+2,320
+13% +$11.8万 0.25% 51
2026
Q2 		$89.4万 買う
17,652
+322
+2% +$1.63万 0.22% 54
2026
Q1 		$87.7万 買う
17,330
+673
+4% +$3.42万 0.23% 50
2025
Q4 		$84.5万 買う
16,657
+1,159
+7% +$5.89万 0.23% 50
2025
Q3 		$78.6万 買う
15,498
+3,910
+34% +$19.8万 0.21% 50
2025
Q2 		$58.7万 売却
11,588
-500
-4% -$2.53万 0.17% 54
2025
Q1 		$61.2万 売却
12,088
-435
-3% -$2.21万 0.19% 41
2024
Q4 		$63.5万 買う
12,523
+1,429
+13% +$7.25万 0.19% 43
2024
Q3 		$56.2万 買う
11,094
+505
+5% +$2.56万 0.16% 44
2024
Q2 		$53.3万 買う
10,589
+2,133
+25% +$10.8万 0.16% 45
2024
Q1 		$42.6万 買う
8,456
+853
+11% +$4.3万 0.13% 45
2023
Q4 		$38.2万 買う
7,603
+2,358
+45% +$11.8万 0.12% 53
2023
Q3 		$26.2万 買う
+5,245
新規 +$26.3万 0.09% 53

CVSBを保有するその他のファンド

Moran Wealth Management
Moran Wealth Management Naples, Florida $36.4億 AUM 28.63% 推定1年リターン
Perigon Wealth Management
Perigon Wealth Management San Francisco, California $65億 AUM 20.72% 推定1年リターン
Robinson Smith Wealth Advisors
Robinson Smith Wealth Advisors South Portland, Maine $1.64億 AUM 14.41% 推定1年リターン
Sunrise Financial Services
Sunrise Financial Services Burien, Washington $1.8億 AUM 18.87% 推定1年リターン
First Affirmative Financial Network
First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado $4.56億 AUM
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California $15.3億 AUM 31.12% 推定1年リターン
Secure Asset Management
Secure Asset Management Troy, Michigan $7.53億 AUM 20.9% 推定1年リターン
FIG Financial Advisory Services
FIG Financial Advisory Services Oklahoma City, Oklahoma $1.65億 AUM 16.79% 推定1年リターン
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California $142億 AUM 18.33% 推定1年リターン

Prism AdvisorsのCVSB保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Prism AdvisorsはCalvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB)の保有株数を13%増やしました。推定$11.8万相当を買い増し、保有株数は合計19,972株、評価額は$101万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.25% を占め、順位は #51 です。

Prism Advisorsは2023年第3四半期にCVSBの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する10本のファンドが、2026年第3四半期時点でCVSBを保有しています。

  • Prism Advisorsは2026年第3四半期時点で、Calvert Ultra-Short Investment Grade ETFを19,972株保有しており、その評価額は$101万でした。
  • Prism Advisorsは2026年第3四半期にCalvert Ultra-Short Investment Grade ETFを2,320株購入しました。推定購入額は$11.8万です。
  • 2026年第3四半期に、Prism Advisorsのポートフォリオに占めるCalvert Ultra-Short Investment Grade ETFの割合は0.25%で、保有銘柄の中で第51位でした。
  • Prism Advisorsは2023年第3四半期にCalvert Ultra-Short Investment Grade ETFの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する10のファンドがCalvert Ultra-Short Investment Grade ETFを保有していました。

2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のPrism Advisorsの 13F報告書 に基づいています。