Plus Group Wealth Advisorsの Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 株式保有履歴

Plus Group Wealth AdvisorsのVB保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Plus Group Wealth Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)の保有株式を29%減らし、推定$257万分を売却しました。保有株数は21,313株となり、その価値は$606万です。 このポジションはポートフォリオの 5.42% を占め、順位は #6 です。

Plus Group Wealth Advisorsは2025年第4四半期にVBの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$908万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する564本のファンドが、2026年第3四半期時点でVBを保有しています。

• Plus Group Wealth Advisorsは2026年第3四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap ETFを21,313株保有しており、その評価額は$606万でした。
• Plus Group Wealth Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの株式を8,632株売却し、売却額は推定で$257万でした。
• 2026年第3四半期に、Plus Group Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap ETFの割合は5.42%で、保有銘柄の中で第6位でした。
• Plus Group Wealth Advisorsは2025年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。
• Plus Group Wealth AdvisorsのVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額は、2026年第2四半期に$908万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する564のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap ETFを保有していました。

2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のPlus Group Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。