Perigon Wealth Management
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Perigon Wealth Managementの iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF SUSC 株式保有履歴

Perigon Wealth Managementのポートフォリオ SUSCの株式詳細 SUSCのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$545万 買う
248,124
+11,834
+5% +$26.8万 0.08% 210
2026
Q2 		$547万 売却
236,290
-16,480
-7% -$38.1万 0.09% 218
2026
Q1 		$585万 買う
252,770
+1,854
+0.7% +$4.33万 0.11% 181
2025
Q4 		$587万 買う
250,916
+22,437
+10% +$52.8万 0.11% 176
2025
Q3 		$538万 買う
228,479
+14,460
+7% +$33.7万 0.11% 179
2025
Q2 		$497万 買う
214,019
+14,351
+7% +$32.7万 0.12% 167
2025
Q1 		$460万 買う
199,668
+23,465
+13% +$53.7万 0.12% 170
2024
Q4 		$400万 買う
176,203
+6,207
+4% +$14.4万 0.1% 197
2024
Q3 		$404万 買う
169,996
+51,971
+44% +$121万 0.11% 179
2024
Q2 		$268万 買う
118,025
+7,762
+7% +$17.6万 0.08% 218
2024
Q1 		$253万 買う
110,263
+25,907
+31% +$59.4万 0.08% 222
2023
Q4 		$196万 売却
84,356
-392
-0.5% -$8,664 0.06% 227
2023
Q3 		$184万 売却
84,748
-22,331
-21% -$49.8万 0.07% 214
2023
Q2 		$243万 売却
107,079
-26,063
-20% -$59.4万 0.1% 190
2023
Q1 		$306万 買う
133,142
+67,389
+102% +$154万 0.17% 125
2022
Q4 		$147万 売却
65,753
-6,662
-9% -$14.7万 0.09% 207
2022
Q3 		$158万 買う
72,415
+57,407
+383% +$133万 0.14% 151
2022
Q2 		$34.7万 売却
15,008
-29,931
-67% -$70.9万 0.03% 396
2022
Q1 		$113万 買う
+44,939
新規 +$116万 0.08% 213
2021
Q1 		– 売却
-804
解消 -$2.3万 – 966
2020
Q4 		$2.3万 買う
+804
新規 +$2.25万 ﹤0.01% 1001

SUSCを保有するその他のファンド

IMPACTfolio
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Stanich Group Montauk, New York $2.07億 AUM 17.01% 推定1年リターン
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Invera Wealth Advisors Bend, Oregon $1.94億 AUM 26.64% 推定1年リターン
Colorado Capital Management
Colorado Capital Management Boulder, Colorado $2.91億 AUM 13.72% 推定1年リターン
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Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン
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Farther Finance Advisors San Francisco, California $142億 AUM 18.33% 推定1年リターン
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Perigon Wealth ManagementのSUSC保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Perigon Wealth ManagementはiShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC)の保有株数を5%増やしました。推定$26.8万相当を買い増し、保有株数は合計248,124株、評価額は$545万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.08% を占め、順位は #210 です。

Perigon Wealth Managementは2020年第4四半期にSUSCの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$587万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する105本のファンドが、2026年第3四半期時点でSUSCを保有しています。

  • Perigon Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETFを248,124株保有しており、その評価額は$545万でした。
  • Perigon Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares ESG Aware USD Corporate Bond ETFを11,834株購入しました。推定購入額は$26.8万です。
  • 2026年第3四半期に、Perigon Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares ESG Aware USD Corporate Bond ETFの割合は0.08%で、保有銘柄の中で第210位でした。
  • Perigon Wealth Managementは2020年第4四半期にiShares ESG Aware USD Corporate Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。
  • Perigon Wealth ManagementのiShares ESG Aware USD Corporate Bond ETFの保有額は、2025年第4四半期に$587万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する105のファンドがiShares ESG Aware USD Corporate Bond ETFを保有していました。

2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のPerigon Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。