Perigon Wealth Managementの iShares S&P 500 Growth ETF IVW 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | $1585万 | 買う |
111,393
+1,724
| +2% | +$23.9万 | 0.24% | 77 |
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2026
Q2 | $1508万 | 売却 |
109,669
-1,306
| -1% | -$17.2万 | 0.24% | 85 |
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2026
Q1 | $1255万 | 買う |
110,975
+8,128
| +8% | +$97.8万 | 0.23% | 90 |
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2025
Q4 | $1268万 | 売却 |
102,847
-649
| -0.6% | -$7.94万 | 0.23% | 90 |
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2025
Q3 | $1249万 | 売却 |
103,496
-1,547
| -1% | -$17.8万 | 0.25% | 81 |
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2025
Q2 | $1157万 | 買う |
105,043
+684
| +0.7% | +$6.77万 | 0.27% | 78 |
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2025
Q1 | $969万 | 売却 |
104,359
-621
| -0.6% | -$6.26万 | 0.25% | 89 |
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2024
Q4 | $1076万 | 買う |
104,980
+3,942
| +4% | +$39.3万 | 0.26% | 83 |
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2024
Q3 | $967万 | 買う |
101,038
+1,169
| +1% | +$10.8万 | 0.26% | 82 |
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2024
Q2 | $924万 | 買う |
99,869
+4,521
| +5% | +$39万 | 0.27% | 77 |
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2024
Q1 | $805万 | 買う |
95,348
+63,070
| +195% | +$507万 | 0.24% | 91 |
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2023
Q4 | $242万 | 買う |
32,278
+6,687
| +26% | +$47.6万 | 0.08% | 207 |
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2023
Q3 | $175万 | 売却 |
25,591
-3,512
| -12% | -$24.9万 | 0.07% | 220 |
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2023
Q2 | $205万 | 買う |
29,103
+6,153
| +27% | +$40.7万 | 0.08% | 205 |
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2023
Q1 | $147万 | 買う |
22,950
+5
| +0% | +$306 | 0.08% | 217 |
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2022
Q4 | $134万 | 買う |
22,945
+8,967
| +64% | +$53.8万 | 0.08% | 225 |
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2022
Q3 | $80.9万 | 保有する |
13,978
| – | – | 0.07% | 235 |
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2022
Q2 | $84.4万 | 売却 |
13,978
-1,952
| -12% | -$12.9万 | 0.07% | 233 |
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2022
Q1 | $122万 | 売却 |
15,930
-1,566
| -9% | -$11.8万 | 0.09% | 203 |
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2021
Q4 | $146万 | 買う |
17,496
+5,344
| +44% | +$43.1万 | 0.1% | 173 |
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2021
Q3 | $89.8万 | 保有する |
12,152
| – | – | 0.08% | 216 |
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2021
Q2 | $88.4万 | 保有する |
12,152
| – | – | 0.08% | 216 |
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2021
Q1 | $79.1万 | 売却 |
12,152
-1,280
| -10% | -$8.27万 | 0.08% | 210 |
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2020
Q4 | $85.7万 | 売却 |
13,432
-760
| -5% | -$4.61万 | 0.1% | 164 |
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2020
Q3 | $82万 | 保有する |
14,192
| – | – | 0.11% | 143 |
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2020
Q2 | $73.6万 | 保有する |
14,192
| – | – | 0.12% | 140 |
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2020
Q1 | $62.7万 | 売却 |
14,192
-5,036
| -26% | -$23.8万 | 0.12% | 143 |
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2019
Q4 | $94.2万 | 買う |
19,228
+2,436
| +15% | +$11.3万 | 0.19% | 95 |
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2019
Q3 | $76.1万 | 売却 |
16,792
-88
| -0.5% | -$3,981 | 0.18% | 91 |
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2019
Q2 | $75.6万 | 買う |
16,880
+8,952
| +113% | +$39.4万 | 0.18% | 95 |
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2019
Q1 | $35.4万 | 買う |
7,928
+592
| +8% | +$2.43万 | 0.08% | 153 |
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2018
Q4 | $29.2万 | 売却 |
7,336
-8,504
| -54% | -$34.4万 | 0.07% | 166 |
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2018
Q3 | $70.3万 | 買う |
+15,840
| 新規 | +$68.1万 | 0.17% | 100 |
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2018
Q2 | – | 売却 |
-484
| 解消 | -$1.9万 | – | 428 |
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2018
Q1 | $1.9万 | 売却 |
484
-6,640
| -93% | -$26.5万 | 0.01% | 443 |
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2017
Q4 | $27.2万 | 売却 |
7,124
-1,368
| -16% | -$5.11万 | 0.1% | 115 |
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2017
Q3 | $30.4万 | 買う |
8,492
+216
| +3% | +$7,608 | 0.1% | 156 |
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2017
Q2 | $28.3万 | 買う |
+8,276
| 新規 | +$28万 | 0.06% | 220 |
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2016
Q4 | – | 売却 |
-72
| 解消 | -$2,000 | – | 732 |
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2016
Q3 | $2,000 | 保有する |
72
| – | – | ﹤0.01% | 601 |
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2016
Q2 | $2,000 | 買う |
+72
| 新規 | +$2,089 | ﹤0.01% | 425 |
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IVWを保有するその他のファンド
Perigon Wealth ManagementのIVW保有状況：2026年第3四半期の振り返り
2026年第3四半期に、Perigon Wealth ManagementはiShares S&P 500 Growth ETF (IVW)の保有株数を1.6%増やしました。推定$23.9万相当を買い増し、保有株数は合計111,393株、評価額は$1585万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.24% を占め、順位は #77 です。
Perigon Wealth Managementは2016年第2四半期にIVWの保有を初めて報告し、それ以降39四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する1,407本のファンドが、2026年第3四半期時点でIVWを保有しています。
- Perigon Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、iShares S&P 500 Growth ETFを111,393株保有しており、その評価額は$1585万でした。
- Perigon Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares S&P 500 Growth ETFを1,724株購入しました。推定購入額は$23.9万です。
- 2026年第3四半期に、Perigon Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares S&P 500 Growth ETFの割合は0.24%で、保有銘柄の中で第77位でした。
- Perigon Wealth Managementは2016年第2四半期にiShares S&P 500 Growth ETFの保有を初めて報告し、それ以降39四半期にわたって保有しています。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,407のファンドがiShares S&P 500 Growth ETFを保有していました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のPerigon Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。