Perigon Wealth Management
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Perigon Wealth Managementの iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF DMXF 株式保有履歴

Perigon Wealth Managementのポートフォリオ DMXFの株式詳細 DMXFのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$144万 買う
16,963
+1,891
+13% +$15.5万 0.02% 479
2026
Q1 		$114万 買う
15,072
+4,093
+37% +$32万 0.02% 497
2025
Q4 		$82.5万 売却
10,979
-1,163
-10% -$8.87万 0.01% 605
2025
Q3 		$92万 売却
12,142
-8,221
-40% -$61.2万 0.02% 538
2025
Q2 		$152万 売却
20,363
-246
-1% -$1.74万 0.04% 389
2025
Q1 		$139万 売却
20,609
-1,359
-6% -$9.21万 0.04% 378
2024
Q4 		$143万 買う
21,968
+9,619
+78% +$65.4万 0.04% 360
2024
Q3 		$89万 買う
12,349
+3,535
+40% +$24.5万 0.02% 466
2024
Q2 		$59.4万 買う
8,814
+3,840
+77% +$25.9万 0.02% 494
2024
Q1 		$33.9万 買う
4,974
+843
+20% +$5.53万 0.01% 646
2023
Q4 		$26.4万 売却
4,131
-117
-3% -$6,923 0.01% 697
2023
Q3 		$24.3万 買う
4,248
+380
+10% +$2.27万 0.01% 664
2023
Q2 		$23.6万 買う
+3,868
新規 +$23.4万 0.01% 688

DMXFを保有するその他のファンド

NEI
Northwest & Ethical Investments Toronto, Ontario, Canada $43億 AUM 24.01% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
IMA Advisory Services
IMA Advisory Services Denver, Colorado $16億 AUM 29.08% 推定1年リターン
BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania $1133億 AUM 34.64% 推定1年リターン
CCWP
Cedar Cove Wealth Partners Bloomington, Minnesota $2.11億 AUM 14.83% 推定1年リターン
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois $209億 AUM 19.28% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California $236億 AUM 20.99% 推定1年リターン

Perigon Wealth ManagementのDMXF保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Perigon Wealth ManagementはiShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF)の保有株数を13%増やしました。推定$15.5万相当を買い増し、保有株数は合計16,963株、評価額は$144万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.02% を占め、順位は #479 です。

Perigon Wealth Managementは2023年第2四半期にDMXFの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第2四半期に$152万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する264本のファンドが、2026年第2四半期時点でDMXFを保有しています。

  • Perigon Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETFを16,963株保有しており、その評価額は$144万でした。
  • Perigon Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares ESG Advanced MSCI EAFE ETFを1,891株購入しました。推定購入額は$15.5万です。
  • 2026年第2四半期に、Perigon Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares ESG Advanced MSCI EAFE ETFの割合は0.02%で、保有銘柄の中で第479位でした。
  • Perigon Wealth Managementは2023年第2四半期にiShares ESG Advanced MSCI EAFE ETFの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。
  • Perigon Wealth ManagementのiShares ESG Advanced MSCI EAFE ETFの保有額は、2025年第2四半期に$152万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する264のファンドがiShares ESG Advanced MSCI EAFE ETFを保有していました。

2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のPerigon Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。