Pacific Excel Wealth Advisorsの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴

Pacific Excel Wealth AdvisorsのIVV保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Pacific Excel Wealth Advisorsは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株式を73%減らし、推定$441万分を売却しました。保有株数は2,156株となり、その価値は$165万です。 このポジションはポートフォリオの 1.83% を占め、順位は #11 です。

Pacific Excel Wealth Advisorsは2025年第4四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$594万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する3,061本のファンドが、2026年第3四半期時点でIVVを保有しています。

• Pacific Excel Wealth Advisorsは2026年第3四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを2,156株保有しており、その評価額は$165万でした。
• Pacific Excel Wealth Advisorsは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの株式を5,775株売却し、売却額は推定で$441万でした。
• 2026年第3四半期に、Pacific Excel Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は1.83%で、保有銘柄の中で第11位でした。
• Pacific Excel Wealth Advisorsは2025年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。
• Pacific Excel Wealth AdvisorsのiShares Core S&P 500 ETFの保有額は、2026年第2四半期に$594万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する3,061のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。

2026年10月27日に提出された、2026年第3四半期分のPacific Excel Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。