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O'Rourke & Companyの Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 株式保有履歴

O'Rourke & Companyのポートフォリオ VBの株式詳細 VBのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$151万 買う
4,994
+42
+0.8% +$1.2万 0.53% 51
2026
Q1 		$130万 売却
4,952
-253
-5% -$6.85万 0.51% 51
2025
Q4 		$134万 売却
5,205
-113
-2% -$2.89万 0.52% 45
2025
Q3 		$135万 買う
5,318
+49
+0.9% +$1.22万 0.57% 40
2025
Q2 		$125万 売却
5,269
-143
-3% -$3.19万 0.58% 41
2025
Q1 		$120万 買う
5,412
+220
+4% +$5.25万 0.6% 40
2024
Q4 		$125万 買う
5,192
+174
+3% +$4.28万 0.61% 35
2024
Q3 		$119万 売却
5,018
-50
-1% -$1.14万 0.6% 38
2024
Q2 		$110万 保有する
5,068
– – 0.62% 36
2024
Q1 		$116万 買う
5,068
+218
+4% +$4.69万 0.67% 35
2023
Q4 		$104万 買う
4,850
+238
+5% +$4.59万 0.67% 35
2023
Q3 		$87.2万 売却
4,612
-15
-0.3% -$2,989 0.64% 36
2023
Q2 		$92万 売却
4,627
-80
-2% -$1.51万 0.65% 34
2023
Q1 		$89.2万 買う
4,707
+6
+0.1% +$1,164 0.68% 34
2022
Q4 		$86.3万 買う
4,701
+264
+6% +$4.89万 0.68% 39
2022
Q3 		$75.8万 売却
4,437
-279
-6% -$5.27万 0.66% 40
2022
Q2 		$83.1万 売却
4,716
-140
-3% -$2.7万 0.7% 36
2022
Q1 		$103万 買う
4,856
+2
+0% +$421 0.71% 36
2021
Q4 		$110万 買う
+4,854
新規 +$110万 0.73% 34

VBを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado $809億 AUM 26.08% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina $655億 AUM 24.25% 推定1年リターン
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin $1872億 AUM 21.7% 推定1年リターン
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン

O'Rourke & CompanyのVB保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、O'Rourke & CompanyはVanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)の保有株数を0.85%増やしました。推定$1.2万相当を買い増し、保有株数は合計4,994株、評価額は$151万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.53% を占め、順位は #51 です。

O'Rourke & Companyは2021年第4四半期にVBの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する2,489本のファンドが、2026年第2四半期時点でVBを保有しています。

  • O'Rourke & Companyは2026年第2四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap ETFを4,994株保有しており、その評価額は$151万でした。
  • O'Rourke & Companyは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFを42株購入しました。推定購入額は$1.2万です。
  • 2026年第2四半期に、O'Rourke & Companyのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap ETFの割合は0.53%で、保有銘柄の中で第51位でした。
  • O'Rourke & Companyは2021年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,489のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap ETFを保有していました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のO'Rourke & Companyの 13F報告書 に基づいています。